Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России № 32 (21.08.2012)

В период с 13 по 17 августа убрано около 47% от посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Темп уборки на 33,3% (5 260 тыс. га) превосходит прошлогодний. Однако урожайность остаётся ниже уровня 2011 г. на 27,8% (-7,8 ц/га). Валовой сбор уступает прошлогоднему объёму на 7,6% (3 700 тыс. т).

Высокие темпы экспорта в июле т. г. и снижение валового сбора в регионах Южного и Северо-Кавказского ФО (на 32% и 46% соответственно) привели к сокращению общих запасов зерна в РФ на 01.08.12 г. на 15%, относительно прошлого сезона. Снижение российских запасов зерна мировой рынок воспринял как фактор роста. На фоне этого, ряд экспертов ожидает введение ограничений на российский экспорт. Эти ожидания поддержали мировые цены после снижения, в связи с выходом мирового баланса по зерну МСХ США, который оказался не таким дефицитным, как ожидали трейдеры. За неделю августовские контракты на европейскую пшеницу снизились на 1,0%, а американские подешевели на 5,3%, составив 322,6 и 308,5 $/т соответственно.

Экспортная цена российского зерна составила 312,0 $/т. За первую половину августа экспорт российского зерна составил 1 262,3 тыс. т, что уступает показателю аналогичного периода 2011 г. на 15,4%.

Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" – Элеватор), в разрезе Федеральных округов РФ на 06.08.12 г. составили: в ПФО – 7 650 руб./т, СКФО – 8 559 руб./т, ЦФО – 7 675 руб./т, в ЮФО – 8 351 руб./т.

Еженедельный обзор рынка зерновых культур и продуктов их переработки (13–17 августа 2012 г.)

МАСЛИЧНЫЕ

В течение отчетной недели цены на масличные были стабильны.

Состояние сои в США улучшилось вследствие дождей. На этом фоне экспорт сои из США идёт пока достаточно активно, но спрос падает.

В Украине закупочные цены на подсолнечник выросли в среднем на 100–200 грн. – до 4200–4400 грн./т СРТ (519,5–544$/т), в связи со снижением прогноза производства подсолнечника.  

По прогнозу OilWorld, в ЕС производство подсолнечника снизится до 7,22 млн т (ранее было заявлено 7,87 млн т); в 2011 г. Евросоюз собрал 8,2 млн т. В России будет собрано 8 млн т, что на 400 тыс. т меньше прогноза прошлого месяца (в прошлом году – 9,5 млн т). В Украине за 2011 г. было собрано 9,5 млн т подсолнечника, в этом году урожай сократится до 8,6 млн т, ранее было заявлено на 600 тыс. т больше.

Еженедельный обзор рынка масличных культур (13–17 августа 2012 г.)

МОЛОКО

С начала 2012 года средняя цена закупки сырого молока у производителей снизилась на 6,15% и составила 14,5 руб./л. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 28,4 руб./л (+1,21%), масло сливочное – 235,2 руб./кг (+ 0,57%), сыры сычужные твердые − 265,5 руб./кг (+0,77%). Экспертами прогнозируется осеннее повышение себестоимости молока на 10 – 15% (примерно 2,0 руб./л) под влиянием увеличения стоимости зерна. Засуха 2012 года в России и других странах производителях зерна, привела к резкому росту цен на зерно и шрот, которые составляют наибольшую долю в структуре цены комбикормов. Среднее сезонное увеличение цены молока осенью составляет 5%.

 Объемы поставок по импорту молока за январь–август 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 13,3%, (до 34 095,5 тонн), масла сливочного на 31,2% (до 27 650,4 тонн), в отличие от объемов поставок импортного сыра, которые выросли на 7,6% (до 179 013,6 тонн). Средние импортные цены молока снизились по отношению к 2011 году на 12,6% (до 2 271,5 руб./т), сыра − на 6,6% (до 4 681,4 руб./т), а цены импортируемого сливочного масла выросли в среднем на 14,4% (до 4 255,3 руб./т).

Еженедельный обзор рынка молока и молочной продукции (13–17 августа 2012 г.)

МЯСО

 С начала 2012 года выросла цена производства (оптовая цена) на говядину на 9,55%, на данный момент ее стоимость составляет 185,22 руб./кг. Снизились оптовые цены на свинину – 4,27% (166,98 руб./кг) и на мясо кур – 0,12% (90,17 руб./кг). Вслед за оптовыми выросли также потребительские цены на говядину на 7,65% (278,20 руб./кг) и на свинину – 3,03% (250,35 руб./кг). Потребительская цена на мясо кур снизилась на 3,95% (113,05 руб./кг).

Объемы поставок импортной говядины за январь – август 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 2,2% до 377 953,8 тонн, свинины – 3,1% до 405 549,9 тонн, объемы поставок по импорту мяса птицы выросли на 17,2% до 249 249,0 тонн. Цены говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросли соответственно на 14,8% (4 515,5 руб./т), 3,6% (3 290,3 руб./т) и 7,9% (1 478,0 руб./т).

Еженедельный обзор рынка мяса и мясной продукции (13–17 августа 2012 г.)

САХАР

Производство сахара из сахарной свеклы урожая 2012 года в отчетном периоде проходило на 15 сахарных заводах. Всего заготовлено 940,0 тыс. т сахарной свеклы, из которых переработано 798,0 тыс. т и произведено сахара 76,6 тыс. т. Оптово-отпускные цены оставались на более низком уровне, чем в предшествующие периоды. Также замедлился рост потребительских цен: если прирост в предыдущие периоды составлял 0,8%, то за отчетную неделю с 13 по 17 августа он снизился до 0,4%. В дальнейшем стоит ожидать приостановления роста потребительских цен и в конце августа возможно их снижение.

  На мировом рынке в отчетном периоде цены продолжили свое снижение, начавшееся после длительного роста, который был связан с негативными прогнозами производства сахара в Бразилии. Однако сейчас благоприятные погодные условия в этой стране – лидере мирового производства сахара, обеспечивают положительные прогнозы производства и снижения цен, которые приблизились к минимальному показателю за этот год.

  Объемы экспорта сахара начали увеличиваться по сравнению с предыдущими отчетными периодами, но при этом оставались ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Рост объемов импорта сахара замедлился.

 Еженедельный обзор рынка сахара (13–17 августа 2012 г.)

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

Параллельно со стремительным ростом мировых цен на нефть растут внутренние оптовые цены на дизельное топливо и бензин. Но, несмотря на то, что бензин подорожал, дефицита его предложения не наблюдается, в то время как дизельное топливо с ещё большей скоростью «утекает» за границу.

  Положительная ситуация с бензином в основном объясняется эффективностью заградительных пошлин и не столь большим спросом, как на дизель. Однако, даже если он не будет уходить на экспорт в значительных количествах, но его оптовая цена будет расти, это непременно отразится на розничных ценах.

  Значительный рост цен на бензин может произойти в случае, если НПЗ начнут поднимать отпускные цены, но исходя из нынешней ситуации, в ближайшее время этого не предвидится. С другой стороны, активно поднимаются отпускные цены на дизтопливо. Московский НПЗ уже 4 раза поднимал цены в августе. С 16 августа отпуск осуществляется по цене 30 300 руб./т. На трейдерском рынке уже звучит цена в 31 500 руб./т. Вполне возможно повышение до 32 000 руб./т к концу августа – началу сентября.

Если тенденция роста оптовых цен на дизтопливо сохранится, то к сентябрю можно ожидать повышения и розничных цен, приблизительно на 0,3–0,5 руб./л.

   На 13 августа Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен: АИ-80 – 25,22 (+0,01) руб./л; АИ-92 – 26,69 (0,00) руб./л; АИ-95 – 28,96 (+0,02) руб./л; ДТ – 27,89 (+0,03) руб./л.

 Еженедельный обзор рынка энергоресурсов (13–17 августа 2012 г.)

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 16.08.2012 составила 24 747 руб./т, повысившись за неделю на 0,5%.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республике Марий-Эл (+15,5%), Алтайском крае (+6,5%), Калининградской (+6,3%), Вологодской (+5,2%), Мурманской (+4,1%), Ленинградской (+3,5%) областях, Краснодарском крае (+3,0%) и Республике Карелия (+3,0%).

Наиболее всего снизились цены в Кабардино-Балкарской Республике (-16,7%), Архангельской области (-13,5%), Красноярском крае (-12,3%) и Ульяновской области (-7,9%).

   Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 13.08.2012 г. повысилась за неделю на 1,3 % в рублёвом исчислении и составила 31 109 руб./т (по курсу ЦБ 31,87 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 13.08.2012 г. на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,9% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 304 руб./т. (по курсу ЦБ 31,87 руб./$).

Еженедельный обзор цен на дизельное толпливо (16 августа 2012 г.)

Материал подготовлен ФГБУ "Спеццентручет в АПК"