ЗЕРНО

 В период с 18 по 24 августа убрано около 54,8 % от посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Темп уборки на 18,1% (3 777 тыс. га) превосходит прошлогодний. Однако урожайность остаётся ниже уровня 2011 г. на 26,7% (7,2 ц/га). В итоге валовой сбор уступает прошлогоднему объёму уже 13,5% (7 562 тыс. т). МСХ РФ подтвердил прогноз вала в объёме 75 млн.т и возможность экспортировать около 12 млн т. Такой объём может быть отгружен к концу календарного года. С начала сезона на экспорт отправлено 4 005,24 тыс. т. С 1 по 22 августа отгружено 1937,24 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 1 656 тыс. т (85,5%), ячменя – 263,0 тыс. т (13,6%), ржи – 9,1 тыс. т (0,47%) и прочих зерновых культур – 8,8 тыс. т (0,46%). Запасы зерна на 01.08.12 г. снизились на 15% относительно прошлого сезона. Однако среди округов сокращение запасов зафиксировано только в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах на 32% и 46% соответственно.

 На мировом рынке наблюдался небольшой рост цен. Для американского зерна стимулирующим фактором послужило ослабление курса доллара, рост на августовские контракты составил 2,4% до 315,8 $/т. Европейская пшеница, конкурирующая с российским зерном на рынке сбыта, выросла в цене на 4,3% до 336,4 $/т на ожиданиях введения Россией зернового эмбарго. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе Федеральных округов РФ на 20.08.12 г. составили: в ЦФО – 7 751 руб./т, ЮФО – 8 355 руб./т, СКФО – 8 090 руб./т, ПФО – 7 267 руб./т.

Еженедельный обзор рынка зерновых культур и продуктов их переработки (20–24 августа 2012 г.)

 МАСЛИЧНЫЕ

 Цены на сою в Чикаго снова обновили максимумы по контракту. В США активно идут продажи сои нового урожая с поставкой в октябре. Бразилия и Аргентина, ключевые экспортеры сои, на фоне плохого урожая увеличат её импорт из Парагвая и Боливии. В Китае переработчики закупили рекордный объем сои на гос. аукционе – 402,3 тыс. т по 670 $/т. Повышенный спрос на сою из внутренних резервов вызван резким ростом мировых цен.

 Мировое производство сои может вырасти только в следующем году – по оценке IGC до 255 млн тонн (+7% к прошлогоднему), так как производство сои в Южной Америке должно восстановиться. В Краснодарском крае планируют получить урожай поздних сортов подсолнечника на уровне прошлого года; средняя урожайность составит 24 ц/га. На Украине на 20 августа собрано 75 тыс. т подсолнечника при средней урожайности 9,9 ц/га. Сои намолочено 18 тыс. т; урожайность в среднем 12,5 ц/га.

Еженедельный обзор рынка масличных культур (20–24 августа 2012 г.)

 МОЛОКО

 С начала 2012 года средняя цена закупки сырого молока у производителей снизилась на 6,15% и составила 14,5 руб./л. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 28,4 руб./л (+1,21%), масло сливочное – 235,2 руб./кг (+0,57%), сыры сычужные твердые − 265,5 руб./кг (+0,77%).

 Объемы поставок по импорту молока за январь-август 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 12,1%, (до 35 368,7 тонн), масла сливочного – на 26,9% (до 29 590,8 тонн), в отличие от объемов поставок импортного сыра, которые выросли на 7,5% (до 184 648,3 тонн). Средние импортные цены молока снизились по отношению к 2011 году на 12,6% (до 2 272,3 руб./т), сыра − на 6,9% (до 4 672,1 руб./т), а цены импортируемого сливочного масла выросли в среднем на 12,6% (до 4 202,5 руб./т).

Еженедельный обзор рынка молока и молочной продукции (20–24 августа 2012 г.)

 МЯСО

 С начала 2012 года выросла цена производства (оптовая цена) на говядину на 9,55%, на данный момент ее стоимость составляет 185,22 руб./кг. Снизились оптовые цены на свинину – 4,27% (166,98 руб./кг) и на мясо кур – 0,12% (90,17 руб./кг). Вслед за оптовыми выросли также потребительские цены на говядину на 7,65% (278,20 руб./кг) и на свинину – 3,03% (250,35 руб./кг). Потребительская цена на мясо кур снизилась на 3,95% (113,05 руб./кг).

 Объемы поставок импортной говядины за январь – август 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 2,2% до 377 953,8 тонн, свинины – 3,1% до 405 549,9 тонн, объемы поставок по импорту мяса птицы выросли на 17,2% до 249 249,0 тонн. Цены говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросли соответственно на 14,8% (4 515,5 руб./т), 3,6% (3 290,3 руб./т) и 7,9% (1 478,0 руб./т).

Еженедельный обзор рынка мяса и мясной продукции (20–24 августа 2012 г.)

 САХАР

 На 20 августа в РФ работало 26 сахаропроизводящих заводов: в ЮФО – 15 заводов из 16, в ЦФО – 8 из 44, в ПФО – 2 из 15, в СКФО – 1 из 3. Суточное производство свекловичного сахара составляло 1,5 тыс. т, что на 10,9% ниже уровня прошлого года. Суммарный объем произведенного сахара в России в 2012 г. по состоянию на 11 августа составил 1 176,74 тыс. т, в том числе из сахара-сырца 451,1 тыс. т, сахарной свеклы – 725,6 тыс. т (из них 59,29 тыс. т из свеклы нового урожая). Объем производства сахара в текущем сезоне прогнозируется в диапазоне 4,7 – 5,2 млн т (против 5 млн т в прошлом сезоне), что позволит расширить экспорт за счет включения стран Средиземноморья (в том числе ЕС) и, возможно, Ближнего Востока в российский экспортный рынок.

 Оптово-отпускные цены сохраняют тенденцию стремительного падения, сформировавшуюся с конца июля в ожидании страта производства сахара из сахарной свеклы: на 22 августа цены снизились до 22 467 руб./т (-12,69% за неделю). При этом розничная цена остается практически стабильной (34,68 руб./кг в среднем по РФ).

 Мировой рынок сахара продолжил снижаться по итогам отчетного периода, в середине недели Нью-Йоркская товарно-сырьевая биржа ICE закрылась контрактом на сахар-сырец на уровне 439 USD/т (-2,23% за неделю), а уже в пятницу октябрьский контракт закрылся на уровне 431 USD/т, снизившись на 0,1% к предыдущей сессии.

 В Бразилии цены на сахар падают третью неделю подряд на фоне благоприятных климатических условий для уборки сахарного тростника (прекращение ливневых дождей позволило начать уборку более интенсивно). В этой связи прогноз производства сахарного тростника в 2012/2013 маркетинговом году улучшен на 2,4% до уровня 512 млн т (+12 млн т).

 Еженедельный обзор рынка сахара (20–24 августа 2012 г.)

 ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

 На прошедшей неделе наблюдалось подорожание всех видов топлива, особенно дизельного, в меньшей степени подорожание коснулось бензина. Так же отмечается рост оптовых цен на мазут. Московский НПЗ 21 августа ещё раз поднял отпускные цены на дизельное топливо (+300 руб./т), а так же 23 августа на бензин (+500 руб./т), что стало неожиданностью в свете доступности бензина на рынке.

 У трейдеров можно приобрести 95-й бензин по ценам 34 000–35 000 руб./т и дизтопливо за 31 000–32 000 руб./т.

 Объяснить такую тенденцию роста цен можно многими факторами. Безусловно, влияние оказывают растущие цены на нефть, которые вряд ли опустятся ниже текущего уровня в ближайшие два месяца. К тому же приближается зима, а значит и начинается подготовка к отопительному сезону.

 Для московского региона тревожной новостью стало решение МНПЗ о проведении профилактических работ в сентябре. На время профилактики будут остановлены установки каталитического крекинга, реформинга, гидроочистки и первичный переработки, что, по сути, означает остановку производства практически всего спектра нефтепродуктов (бензин, дизель, мазут). Выходить с завода будет, разве что, прямогонный бензин на экспорт.

 Как ожидалось, начался уверенный рост розничных цен. На 20 августа Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен: АИ-80 – 25,26 (+0,04) руб./л, АИ-92 – 26,74 (+0,05) руб./л, АИ-95 – 29,00 (+0,04) руб./л, ДТ – 27,97 (+0,08) руб./л.

 Еженедельный обзор рынка энергоресурсов (20–24 августа 2012 г.)

 ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

 Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 23.08.2012 составила 25 206 руб./т, повысившись за неделю на 1,9%.

 Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республике Адыгея (12,6%), Тульской (7,3%), Архангельской (7,2%), Ульяновской (5,5%) областях, Республике Коми (5,3%), Кировской области (4,7%) и Краснодарском крае (3,3%).

 Наиболее всего снизились цены в Мурманской (10,9%), Калининградской (5,7%), Вологодской (5,0%) областях и Республике Карелия (3,8%).

 Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 21.08.2012 г. повысилась за неделю на 4,0 % в рублёвом исчислении и составила 32 354 руб./т (по курсу ЦБ 32,02 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 20.08.2012 г. на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 2,0% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 40 089 руб./т. (по курсу ЦБ 32,01 руб./$).

Еженедельный обзор цен на дизельное толпливо (23 августа 2012 г.)