Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России № 31 (04.09.2012)
|
|
По состоянию на 28 августа убрано около 61,9% от посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Темп уборки на 21,1% (4 852 тыс. га) превосходит прошлогодний. Однако урожайность остаётся ниже уровня 2011г. на 26,9% (7,1 ц/га). Валовой сбор уступает прошлогоднему объёму 11,8% (7 103 тыс.т). МСХ РФ информировало о том, что товарные интервенции на российском рынке зерна могут состояться не ранее декабря текущего года, в регионах, где будет наблюдаться дефицит зерна. Ограничений на экспорт не планируется. Прогноз вала остаётся в объёме 75 млн.т, а экспортный потенциал 12 млн.т. Такой объём может быть отгружен к концу календарного года. С начала сезона на экспорт отправлено 4 553,18 тыс. т. С 1 по 29 августа отгружено 2 485,18 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы - 2131,33 тыс. т (85,8%), ячменя - 331,74 тыс. т (13,3%), ржи - 11,54 тыс. т (0,46%) и прочих зерновых культур - 10,57 тыс. т (0,43%). Запасы зерна на 01.08.12г. остаются ниже на 15% относительно прошлого сезона. Сокращение запасов зафиксировано только в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах на 32% и 46% соответственно. На мировом рынке цены остаются относительно стабильными +/-1,2%. Цена на ближайший фьючерсный контракт на американской и европейской площадках составила соответственно 314,34 и 332,10 $/т. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе Федеральных округов РФ на 20.08.12г. составили: в ЦФО – 7 751 руб./т, ЮФО - 8 355 руб./т, СКФО - 8 090 руб./т, ПФО - 7 267 руб./т. Еженедельный обзор рынка зерновых культур и продуктов их переработки (27–31 августа 2012 г.) |
|
|
В период с 27 по 31 августа наблюдался значительный рост цен на сою и масличные культуры. Поддержку оказывает стабильный спрос: Китай закупил 110 тыс. т сои в США, Тайвань – 178 тыс. т в США и Бразилии. По прогнозам, в США снова будет жаркая погода, что может повредить урожай поздней сои. Также свое влияние на урожай, может оказать шторм «Исаак» на юге и востоке Среднего Запада США. Началась уборка подсолнечника в Ростовской области. Урожайность ожидается в пределах 12 ц/га. Убрано 5% площадей под соей. Средняя урожайность составляет 9 ц/га. В целом по РФ на 28.08 намолочено 261 тыс. т подсолнечника и 368 тыс. т рапса (средняя урожайность рапса – 12,2 ц/га, в 2011г. - 16,6 ц/га). Аналитики Oil World ожидают снижения производства подсолнечника в Украине, России и странах ЕС-27 на 11,7% до 24, 82 млн. т (в 2011г. – 28,12 млн. т), что обусловлено следующими факторами: - в России соберут около 8 млн. т, что меньше оценки прошлого месяца на 400 тыс. т. - на Украине прогнозируют урожай 8,6 млн. т, что меньше предыдущей оценки на 600 тыс. т. - производство подсолнечника в Румынии составит 1,4 млн. т (в прошлом году – 1,65 млн.т). - засуха в центральной и восточной Европе и Испании сократила производство подсолнечного масла до 7,22 млн. т против 7,87 млн. т ранее. Еженедельный обзор рынка масличных культур (27–31 августа 2012 г.) |
|
|
С начала 2012 года средняя цена закупки сырого молока у производителей снизилась на 6,15% и составила 14,50 руб./л. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 28,38 руб./л (+1,21%), масло сливочное – 235,25 руб./кг (+0,57%), сыры сычужные твердые − 265,48 руб./кг (+0,77%). Объемы поставок по импорту молока за январь-август 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 11,40%, (до 36 311,4 тонн), масла сливочного на 25,84% (до 30 558,0 тонн), в отличие от объемов поставок импортного сыра, которые выросли на 7,48% (до 190 563,8 тонн). Средние импортные цены на молоко снизились по отношению к 2011 году на 12,73% (до 2 266,3 руб./т), сыр − на 7,09% (до 4 664,7 руб./т), а средние цены на импортируемое сливочное масло выросли в среднем на 11,87% (до 4 196,9 руб./т). Еженедельный обзор рынка молока и молочной продукции (27–31 августа 2012 г.) |
|
|
С начала 2012 года выросла средняя цена производителей на говядину на 9,55%, по состоянию на 01.08.2012 года ее стоимость составляла 185,22 руб./кг. Снизились средние цены производителей на свинину на 4,27% (166,98 руб./кг) и на мясо кур – 0,12% (90,17 руб./кг). Повысились средние потребительские цены на говядину на 7,65% (278,20 руб./кг) и на свинину - 3,03% (250,35 руб./кг). Средняя потребительская цена на мясо кур снизилась на 3,95% (113,05 руб./кг). Объемы поставок импортной говядины за январь-август 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 1,45% до 403 129,9 тонн, свинины - на 2,25% до 431 359,3 тонн, объемы поставок по импорту мяса птицы выросли на 17,97% до 431 359,9 тонн. Цены говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросли соответственно на 14,41% (4 509,5 руб./т), 3,36% (3 286,5 руб./т) и 8,23% (1 475,2 руб./т). Еженедельный обзор рынка мяса и мясной продукции (27–31 августа 2012 г.) |
|
|
За прошедшую неделю начали переработку сахарной свеклы еще 13 сахарных заводов. Всего на конец августа текущего года работает 54 сахарных завода из 78: ЮФО – все 16 заводов, в ЦФО – 33 из 44, в ПФО – 4 из 15, в СКФО – 1 из 3. Суточное производство свекловичного сахара составляло 21,9 тыс. т, что на 24% превышает суточное потребление. Суммарный объем произведенного сахара в России в 2012 г. по состоянию на 11 августа составил 1 176,74 тыс. т, в том числе из сахара-сырца 451,1 тыс. т, сахарной свеклы – 725,6 тыс. т (из них 59,29 тыс. т из свеклы нового урожая). По состоянию на конец месяца оптово-отпускные цены на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах Российской Федерации снизились на 6-8% в сравнении с предыдущей неделей. По-прежнему сохраняется тенденция снижения, обозначившаяся еще в конце июля в связи с ожиданием нового урожая сахарной свеклы: на 29 августа цены снизились до 20 900 руб./т (-7% за неделю). Розничная цена сохранилась практически на том же уровне, что и неделей ранее (34,57 руб./кг в среднем по РФ).
По данным Мировой Организации сахара, общемировые излишки сахара увеличатся на 13% (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) в сезоне 2012/13,который начнется в большинстве стран в октябре. Предложение по поставкам сахара значительно превысит спрос (на 5,9 млн. т). Мировое производство вырастет на 3,9 млн. т (до 177,4 млн. т), потребление при этом также увеличится на 1,9%, но будет ниже объемов производства на 5,9 млн. т. Несмотря на то, что объемы производства сахара в Бразилиии снизились, в сезоне 2012/13 ожидается достаточно высокие мировые объемы производства. Еженедельный обзор рынка сахара (27–31 августа 2012 г.) |
|
|
Последняя неделя августа принесла очередное повышение цен на всю группу нефтепродуктов. С 30 августа Московский НПЗ поднял цены на бензин всех марок (+500 руб./т) и дизельное топливо (+400 руб./т). А так же с 1 сентября им был приостановлен отпуск сторонним клиентам – все топливо уходит на собственные сети АЗС. На бирже СПбМТСБ были зафиксированы сделки по цене 36 000 руб./т за 95-й бензин и 33 000 руб./т за 92-й. Если прибавить к этим показателям стоимость транспортировки в московский регион, то получим 37 500 руб./т за 95-й и 34 500 руб./т за 92-й. Вслед за оптовыми растут и розничные цены. В среднем по России за неделю бензин подорожал на 0,5–0,7 %. То же самое относится и к дизельному топливу. На московском розничном рынке цены на АИ-95 и дизтопливо вплотную приблизились к отметке в 30 руб./л. Запас для роста розничных цен есть, но просто так цены не вырастут – необходимо одобрение регуляторов рынка. На прошедшей неделе начались тендеры на закупку нефти для переработки на НПЗ в сентябре. Учитывая ее высокую стоимость на текущий момент (высокий экспортный паритет), следует ожидать еще большего роста отпускных цен С приближением холодов начали расти цены на мазут. На 27 августа Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен: АИ-80 – 25,32 (+0,06) руб./л, АИ-92 – 26,87 (+0,13) руб./л, АИ-95 – 29,17 (+0,17) руб./л,
Еженедельный обзор рынка энергоресурсов (27–31 августа 2012 г.) |
|
|
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 30.08.2012 составила 25 232 руб./т, повысившись за неделю на 0,1%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Мурманской области (+8,3%), Республике Карелия (+6,0%), Тамбовской (+5,1%), Вологодской (+4,5%), Свердловской (+4,3%) и Смоленской (+3,6%) областях. Наиболее всего снизились цены в Ивановской (-8,7%), Архангельской (-5,5%) областях, Республике Марий-Эл (-4,3%), Челябинской области (-3,9%), Красноярском крае (-3,9%) и Ульяновской области (-3,1%). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 28.08.2012 г. повысилась за неделю на 1,4 % в рублёвом исчислении и составила 32 816 руб./т (по курсу ЦБ 32,03 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 27.08.2012 г. на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 1,1% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 40 541 руб./т. (по курсу ЦБ 31,87 руб./$). Еженедельный обзор цен на дизельное толпливо (30 августа 2012 г.) |
Материал подготовлен ФГБУ "Спеццентручет в АПК"