ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР КОНЪЮНКТУРЫ АГРАРНОГО РЫНКА РОССИИ (24–28 СЕНТЯБРЯ 2012 Г.)

 ЗЕРНО

По состоянию на 28 сентября убрано 79,1% от посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Урожайность - 18,3 ц/га, что на 21,1% (4,9 ц/га) ниже уровня 2011г. Валовой сбор уступает прошлогоднему объёму 22,3% (18 730 тыс. т). В МСХ РФ прогноз сбора зерна остаётся в пределах 72–73 млн тонн, оценка экспорта зерна держится в рамках 10–14 млн т. Для обеспечения стабильности на внутреннем рынке планируется задействовать механизм товарных интервенций. Проводиться они будут точечно, в регионах, где наблюдается потребность в дополнительных объёмах зерна.

С начала сезона на экспорт отправлено 7 435 тыс. т зерна. С 1 по 26 сентября отгружено 2 616,8 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 2 003,3 тыс. т (76,6%), ячменя – 446,6 тыс. т (17,1%), кукурузы – 139,2 тыс. т (5,3%) и прочих зерновых культур – 27,7 тыс. т (1,1%). Запасы зерна на 01.09.12г. составили 34 658 тыс.т, что на 23,2% ниже сезона 2011/12 и на 10,7% ниже сезона 2010/11.

На мировом рынке продолжилось снижение цен. Причинами падения для американского зерна стали хорошие условия сева озимых зерновых культур, высокие темпы уборки кукурузы, а также низкие темпы экспорта. Цена снизилась на 4,1% до 301,11 $/т.Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе Федеральных округов РФ на 17.09.12г. в сравнении с данными на 06.09.12г. составили: в ЦФО – 8 254 руб./т (+4,45%), ЮФО – 8 504 руб./т (+2,23%), СКФО – 8 272 руб./т (+1,39%), ПФО – 8 065 руб./т (+8,05%).

  Еженедельный обзор рынка зерновых культур и продуктов их переработки (24–28 сентября 2012 г.)

 МАСЛИЧНЫЕ

В России уборка подсолнечника проведена на 37% площадей: обмолочено 2,402 млн га, намолочено 3,591 млн т при средней урожайности 14,9 ц/га (-4,8% к 2011 году). В Южному ФО убрано 53% площадей, в Краснодарском крае уборка близится к завершению – 89,9%. Рапс убран на 2/3 площадей – 57,3% (или 815,9 тыс. га): намолочено 904,5 тыс. т (+165,6 тыс. т к сезону 2011 г.), средняя урожайность – 11,1 ц/га, что на 1,7 ц/га меньше прошлого сезона. Продолжается уборка сои: обмолочено 20,8% (или 307,2 тыс. га) от запланированного показателя; намолочено 469,8 тыс. т при средней урожайности 15,3 ц/га (-1,7 ц/га к прошлому сезону).

  Еженедельный обзор рынка масличных культур (24–28 сентября 2012 г.)

 МОЛОКО

С начала 2012 года средняя цена закупки сырого молока у производителей снизилась на 5,11 % и составила 14,66 руб./л. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 28,51 руб./л (+1,68 %), масло сливочное – 237,91 руб./кг (+1,71 %), сыры сычужные твердые − 263,42 руб./кг (-0,02%).

Объемы поставок по импорту молока за январь – сентябрь 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 6,6 % (до 41 096,8 т), масла сливочного – на 17,8 % (до 37 243,2 т), в отличие от объемов поставок импортного сыра, которые выросли на 8,6 % (до 220 136,1 т). Средние импортные цены молока снизились по отношению к 2011 году на 12,0 % (до 2 262,4 USD/т), сыра – на 7,5 % (до 4 643,4 USD/т), а цены импортируемого сливочного масла выросли в среднем на 7,9 % (до     4 113,0 USD/т).  По итогам первого полугодия 2012 года производство сыра в России составляет около 230 тыс. т, к концу 2012 года ожидается более 460 тыс.т. По прогнозам, производство сыров увеличится  на 12% по сравнению с 2011 годом. Потребление сыров в России на душу населения за последние 3 года увеличилось практически на 4%. При этом около 38% потребления приходится на плавленый сыр, 29% – на твердые сыры, 18% – на полутвердые сыры, остальное – на мягкие, рассольные и копченые сыры.

  Еженедельный обзор рынка молока и молочной продукции (24–28 сентября 2012 г.)

 МЯСО

 С начала 2012 года выросла цена производства (оптовая цена) на говядину на 8,16 %, (на данный момент ее стоимость составляет 182,87 руб./кг). Снизились оптовые цены на свинину – на 5,92 % (164,10 руб./кг) и на мясо кур – на 0,01 % (90,27 руб./кг). Повысились потребительские цены: на говядину – на 8,43 % (280,23 руб./кг) и на свинину – на 2,85 % (249,92 руб./кг). Потребительская цена на мясо кур снизилась на 3,36 % (113,75 руб./кг).

 Объемы поставок импортной говядины за январь-сентябрь 2012 года выросли по сравнению с 2011 годом на 2,2 % до 460 909,8 тонн, свинины – на 1,3 % до 495 740,7 тонн, мяса птицы – на 20,4 % до 318 127,7 тонн.  Цены говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросли соответственно на 14,3 % (до  4 507,2 USD/т), 3,8 % (до 3 300,9 USD/т) и 7,1 % (до 1 478,4 USD/т). За 12 месяцев наблюдается умеренный рост цен на основные мясные продукты, который составляет около 10%. В связи с этим в ближайшее время Правительство РФ не будет вводить специальные меры для сдерживания роста цен на мясо.

  Еженедельный обзор рынка мяса и мясной продукции (24–28 сентября 2012 г.)

 САХАР

   По данным Союзроссахара, полученным из свеклосеющих регионов, по состоянию на 24 сентября 2012 года уборку сахарной свеклы (фабричной) ведут в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Сибирском федеральных округах. 

По состоянию на 17.09.12 во II полугодии заготовлено 8,7 млн т сахарной свеклы (+9,7% к аналогичному периоду прошлого сезона), из которой выработано 829 тыс.т сахара. Всего с начала 2012 года на 21.09.12 произведено 4 млн т сахара, что превышает прошлогодний показатель на 7,7%. Оптово-отпускные цены (руб./т с учетом НДС) на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах Российской Федерации снизились за неделю в среднем на 0,9% в сравнении с началом предыдущей недели, розничная цена также продолжила снижаться: в сравнении с предыдущим периодом на 1% (32,74 руб./кг в среднем по РФ).

Физические объемы импорта сахара с начала текущего года по состоянию на 26 сентября составили 41,93 тыс. тонн, экспортные объемы сахара на аналогичную дату с начала 2012 года составили 20,7 тыс. тонн.  Из-за ухудшающихся погодных условий в Бразилии цены на мировом рынке сахара начали расти - дождливая погода в регионе стала помехой в производстве сахара и его погрузке в портах.

На мировом рынке цены на сахар-сырец корректируются в сторону повышения, и при закрытии торгов на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже цена октябрьского контракта на сахар-сырец на 25 сентября 2012 года составила 435 долл./т, а в конце торговой недели, 27 сентября, цена на сахар-сырец немного снизилась и составила 432 долл./т. По оценкам специалистов, производство сахарного тростника в Китае может вырасти на 19%, до отметки 13,7 млн тонн в этом сезоне. Это побьет предыдущий рекорд 2007/08 маркетингового года на уровне 14,8 млн тонн.

  Еженедельный обзор рынка сахара (24–28 сентября 2012 г.)

 ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

    На минувшей неделе продолжался рост цен на бензин и дизтопливо. В московском регионе дефицита бензина пока не предвидится, но о других регионах могут наблюдаться проблемы с наличием топлива.

 Оптовые цены на дизельное топливо летнее замедлили рост. Его уже начинает вытеснять с рынка сорт «Е» (межсезонное) с температурой фильтрации -15◦С. Через месяц потребность в летнем дизтопливе отпадет, поэтому сейчас следует ожидать снижение цен на него.

Московский НПЗ в очередной раз поднял цены на бензин с 26 сентября на 500 рублей за литр: Аи-95 – 35 300 руб./т, Аи-92 – 33 700 руб./т. Приобрести Аи-95 на МНПЗ сейчас нельзя – товара нет в наличии.

Относительно розничных цен выстраивается следующий прогноз. Если принять инфляцию за год на уровне 7%, то на конец декабря, по прогнозу fuelservice.ru, цена на Аи-95 не превысит 31,64 руб./л в среднем по России и 32,56 руб./л для московского региона. Учитывая повышение акцизов с 1 января 2013 года, а это полюс 1,4 – 1,5 руб./л к цене бензина, в начале 2013 года ориентировочная средняя цена Аи-95 по РФ составит 33 руб./л, средняя по Москве – 34 руб./л. На 24 сентября Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России: АИ-80 – 25,66 (+0,12) руб./л, АИ-92 – 27,35 (+0,19) руб./л, АИ-95 – 29,73 (+0,19) руб./л, ДТ – 28,61 (+0,14) руб./л.

  Еженедельный обзор рынка энергоресурсов (24–28 сентября 2012 г.)

 ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

   Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 27.09.2012 составила 26 355 руб./т, повысившись за неделю на 2,4%.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Белгородской (+32,3%), Воронежской (+13,5%), Вологодской (+12,6%), Тюменской (+11,6%) областях, Красноярском крае (+8,2%), Ульяновской (+6,7%), Нижегородской (+4,5%) областях, Республиках Калмыкия (+3,4%) и Марий-Эл (+3,3%).

Наиболее всего снизились цены в Мурманской (-21,9%), Смоленской (-3,7%) и Орловской (-3,2%) областях. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 25.09.2012 г. повысилась за неделю на 1,8% в рублёвом исчислении и составила 30 760 руб./т (по курсу ЦБ 31,14 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 24.09.2012 г. на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,3% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 645 руб./т (по курсу ЦБ 31,20 руб./$).

 Еженедельный обзор цен на дизельное толпливо (27 сентября 2012 г.)