Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России № 39 (09.10.2012)
|
|
По состоянию на 5 октября убрано 92,5% посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Урожайность – 18,5 ц/га, что на 19,9% (4,6 ц/га) ниже уровня 2011г. Валовой сбор – 67 490 тыс. т, что на 23,0% (20 120 тыс.т) уступает прошлогоднему объёму. Прогноз сбора зерна остаётся в пределах 72 – 73 млн тонн. Для обеспечения стабильности на внутреннем рынке 23.10.12 МСХ РФ запускает товарные интервенции, в ходе которых до конца календарного года планируется реализовать порядка 500 тыс. тонн продовольственного зерна мукомольным предприятиям. Проведение интервенций запланировано в Сибирском, Уральском и Дальневосточном округах. Стартовая цена, составит:
На 01.09.12г. запасы зерна снизились на 23,2% относительно сезона 2011/12. По сравнению с сезоном 2010/11 снижение составило 10,7%. С начала сезона на экспорт отправлено 8 096 тыс. т. За сентябрь экспортировано 3 155,7 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 2 440,2 тыс. т (77,3%), ячменя – 507,0 тыс. т (16,1%), кукурузы – 171,2 тыс. т (5,4%) и прочих зерновых культур – 37,5 тыс. т (1,2%). На мировом рынке продолжилось слабое снижение цен. Причинами падения для американского зерна остаются низкие темпы экспорта и хорошие условия сева озимых зерновых культур. Снижение за неделю, как для американского, так и для европейского рынков не превышало 2%. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе Федеральных округов РФ на 01.10.12г. в сравнении с данными на 20.09.12г. составили: в ЦФО – 8 372 руб./т (+1,42%), ЮФО – 9 217 руб./т (+8,38%), СКФО – 8 610 руб./т (+4,08%), ПФО – 8 007 руб./т (-0,72%).Еженедельный обзор рынка зерновых культур и продуктов их переработки (1–5 октября 2012 г.) |
|
|
По состоянию на 2 октября подсолнечник в РФ обмолочен на 3,4 млн га, намолочено 4,9 млн т, средняя урожайность – 14,5 ц/га (в 2011 г. – 18 ц/га). В 2011 году на указанную дату подсолнечник был убран с площади 1,6 млн га, при этом валовой сбор составлял 2,9 млн тонн. Рапс убран с 856 тыс. га, что на 33% превышает показатель 2011 года. Валовой сбор составил 941 тыс. т при урожайности 11 ц/га, относительно сопоставимого периода 2011 г. валовой сбор рапса вырос на 138,8 тыс. т, урожайность снизилась на 1,5 ц/га. Соя убрана с 482 тыс. га, намолочено 715,9 тыс. т при урожайности 14,9 ц/га (в 2011 году – 534,1 тыс. т с 323,8 тыс. га, средняя урожайность составляла 16,5 ц/га). Мировой рынок находится под действием прогнозов о снижении производства масличных в США из-за потерь урожая вследствие засухи. В связи с этим в Бразилии в 2012/13 МГ повышен прогноз посевных площадей на 1,1% до 27,44 млн т (+9,3% к 2011/12 МГ), также повышен прогноз производства сои на 1,3% до 79,08 млн т (+19% к урожаю предыдущего сезона). Таким образом, Бразилия должна стать крупнейшим производителем и экспортером сои, оттеснив США на второе место. В 2012/13 МГ урожай масличных в ЕС уменьшится к прошлому году на 2% до 28,18 млн т, что связано с сокращением производства сои и подсолнечника. В то же время, урожай рапса увеличится на 1,9% до 19,33 млн т в связи с ростом производства во Франции и Германии. Из-за погоды в Канаде снизился объем производства рапса на 2 млн т, вследствие чего растет спрос на рапс из Австралии. В настоящее время в Канаде собрано около 80% урожая рапса.Еженедельный обзор рынка масличных культур (1–5 октября 2012 г.) |
|
|
С начала 2012 года средняя цена закупки сырого молока у производителей снизилась на 4,53% и составила 14,75 руб./л. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 28,94 руб./л (+3,21%), масло сливочное – 236,05 руб./кг (+0,91%), сыры сычужные твердые − 264,03 руб./кг (+0,22%). Объемы поставок по импорту молока за январь-сентябрь 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 4,9% (до 42 582,8 тонн), масла сливочного – на 15,7% (до 38 994,4 тонн), в отличие от объемов поставок импортного сыра, которые выросли на 10,7% (до 229 010,0 тонн). Средние импортные цены молока снизились по отношению к 2011 году на 11,5% (до 2 268,9 USD/т), сыра – на 7,4% (до 4 643,1 USD/т), а цены импортируемого сливочного масла выросли в среднем на 7,4% (до 4 108,1 USD/т). Рост мировых цен на молоко связан с ростом затрат производителей молока на корма (производители вынуждены окупать затраты за счет потребителей). По данным FAO, индекс молочных цен в сентябре вырос на 6,9% до 187,7 пунктов против 175,6 пунктов в августе, что стало самым существенным повышением с апреля 2010 года.Еженедельный обзор рынка молока и молочной продукции (1–5 октября 2012 г.) |
|
|
С начала 2012 года выросла цена производства (оптовая цена) на говядину на 10,70%, (на данный момент ее стоимость составляет 187,16 руб./кг), а также на мясо кур – на 1,22 % (91,29 руб./кг). Снизилась оптовая цена на свинину на 6,90 % (162,40 руб./кг). Повысились потребительские цены: на говядину – на 8,18 % (279,57 руб./кг) и на свинину – на 3,91 % (252,49 руб./кг). Потребительская цена на мясо кур снизилась на 2,04 % (115,30 руб./кг). Объемы поставок импортной говядины за январь-сентябрь 2012 года выросли по сравнению с 2011 годом на 2,5 % до 472 470,4 тонн, свинины – на 2,9 % до 515 938,1 тонн, мяса птицы – на 21,9 % до 326 479,3 тонн. Средние цены говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросли соответственно на 14,3 % (до 4 508,5 USD/т), 3,9 % (до 3 303,8 USD/т) и 7,2 % (до 1 480,9 USD/т). На протяжении большей части 2012 года цены на говядину, а также свинину в ЕС оставались рекордно высокими. По оценкам специалистов, подобные ценовые изменения не достигались в ЕС с момента серьезных вспышек заболевания крупного рогатого скота губчатой энцефалопатией (КГЭ) в конце 2000 года и в начале 2001 года. Рост мировых цен на мясо вызван ростом затрат производителей на корма (производители вынуждены окупать затраты за счет потребителей). По данным FAO, индекс цен на мясо в сентябре вырос на 2,1% до 175 пунктов, демонстрируя тенденцию к росту уже второй месяц подряд. Специалистами прогнозируется дальнейшее снижение производства свинины, примерно на 2% в 2014 году, так как мелкие производители поросят, как ожидается, прекратят производство в связи с действующим во многих странах запретом на содержание свиноматок в стойлах и необходимостью переоборудования фермерских хозяйств. Аналогичное сокращение объемов мировых поставок отмечается и по рынку говядины, что, это, как ожидается, будет и в дальнейшем оказывать давление на стоимость говядины в ЕС, по крайней мере, до 2014 года.Еженедельный обзор рынка мяса и мясной продукции (1–5 октября 2012 г.) |
|
|
По оперативным данным Союзроссахара, полученным из свеклосеющих регионов, по состоянию на 1 октября 2012 года уборку сахарной свеклы (фабричной) ведут в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Сибирском федеральных округах. Убрано 525,8 тыс. га посевов (46,0% площади сева). За прошедшую неделю (c 1 по 5 октября) начали переработку сахарной свеклы еще 2 сахарных завода: в Республике Башкортостан и Нижегородской области. Всего на 1 октября 2012 г. работает 77 сахарных заводов из 78. На 1 октября заготовлено 14 011 тыс. т (в 2011 г. – 12 944 тыс. т) сахарной свеклы, переработано – 11 788 тыс. т (в 2011 г. – 10 894 тыс. т), выработано сахара – 1 364 тыс. т (в 2011 г. – 1 333 тыс. т). Суточное производство свекловичного сахара составляет 41,5 тыс. т, что в 2,7 раза превышает суточное потребление. По состоянию на 01.10.2012 г. оптово-отпускные цены (руб./т с учетом НДС) на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах Российской Федерации снизились в среднем на 0,2% в сравнении с началом предыдущей неделей, розничная цена также продолжила снижаться: в сравнении с предыдущей неделе – на 1% (32,38 руб./кг в среднем по РФ). Мировой рынок сахара демонстрирует положительную динамику. Торговая неделя на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (ICE) открылась средним за сессию уровнем цены мартовского контракта на сахар-сырец в 466 USD/т, прибавив 71 пункт к пятничной сессии. Следующая торговая сессия добавила еще 46 пунктов к средней цене (476 USD/т), после чего цена стабилизировалась. Завершилась торговая неделя незначительным снижением средней цены – 474,9 USD/т (-6 пунктов к предыдущим торгам). Физические объемы импорта сахара с начала текущего года по состоянию на 2 октября составили 43,39 тыс. тонн (ниже прошлогодних объемов на 98%), экспортные объемы сахара на аналогичную дату с начала 2012 года составили 21,15 тыс. тонн (ниже объемов 2011 года на 36%).Еженедельный обзор рынка сахара (1–5 октября 2012 г.) |
|
|
Как и ожидалось, в преддверии холодов летний сорт дизтоплива уходит с рынка, а цена на него начинает снижаться. Цены на бензин продолжают расти. Со 2 октября Московский НПЗ ещё раз произвел повышение цен на высокооктановый бензин (+500 руб./т), а также, впервые за долгое время, снизил цены на дизтопливо (-500 руб./т). С первого октября повысились экспортные пошлины на нефть (+25,1 $/т), дизельное топливо (+16,5 $/т), бензин (+22,6 $/т), что повлекло за собой резкое снижение экспортных паритетов, рассчитывающихся РТС-oil. Но, в независимости от экспортной привлекательности, на рынке действует схема ценообразования «спрос-предложение». Розничные цены продолжают «тянуться» за оптовыми. В итоге за прошедшую неделю темпы роста цен увеличились, и сами цены выросли, в среднем, на 20 копеек за литр. К концу прошлой недели цена 95-го бензина на бирже опустилась ниже 40 000 руб./т, что свидетельствует о начале стабилизации ситуации на рынке, опасения топливного кризиса постепенно ослабевают. Мировые цены на нефть снова отличаются нестабильностью: после резкого снижения более чем на 4 $/баррель в минувшую среду, к пятнице цены снова поднялись до уровня в 112 $/баррель, на фоне геополитического напряжения вокруг Сирии. На 1 октября Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России: АИ-80 – 25,90 (+0,24) руб./л, АИ-92 – 27,23 (+0,18) руб./л, АИ-95 – 29,93 (+0,20) руб./л, ДТ – 28,80 (+0,19) руб./лЕженедельный обзор рынка энергоресурсов (1–5 октября 2012 г.) |
|
|
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 04.10.2012 составила 26 451 руб./т, повысившись за неделю на 0,4%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Брянской области (+34,9%), Пермском крае (+14,7%), Республике Карелия (+9,8%), Вологодской (+9,8%), Владимирской (+6,9%) областях, Республике Северная Осетия – Алания (+6,3%), Самарской области (+5,6%) и Красноярском крае (+5,2%). Наиболее всего снизились цены в Республике Тыва (-10,0%), Орловской (-8,2%), Курганской (-7,9%), Архангельской (-6,1%) и Тюменской (-5,9%) областях. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 01.10.2012 г. повысилась за неделю на 1,5% в рублёвом исчислении и составила 31 225 руб./т (по курсу ЦБ 31,19 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 01.10.2012 г. на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,2% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 571 руб./т (по курсу ЦБ 31,19 руб./$).Еженедельный обзор цен на дизельное толпливо (4 октября 2012 г.) |
