Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России № 40 (16.10.2012)
|
|
По состоянию на 12 октября уборка зерновых и зернобобовых культур практически завершена: убрано 96,2% от посевных площадей. Урожайность – 18,8 ц/га, что на 18,6% (4,3 ц/га) ниже уровня 2011г. Валовой сбор – 70 581,8 тыс. т, что на 22,4% (20 339 тыс. т) ниже уровня 2011г. Прогноз сбора зерна скорректирован до 71,7 млн тонн. МСХ РФ планирует увеличить объём реализации интервенционного зерна до 100 тыс. тонн в неделю до конца 2012 года. Торги пройдут 23 октября в регионах Сибирского, Уральского и Дальневосточного округов. Стартовая цена на пшеницу мягкую продовольственную 3 кл. и 4 кл. урожая 2008 года составит 7 600 руб./т и 7 200 руб./т (с учетом НДС), соответственно. На 01.09.12г. запасы зерна составляют 34 658 тыс. т, что на 23,2% ниже сезона 2011/12 и на 10,7% ниже сезона 2010/11. С начала текущего сезона на экспорт отправлено 8 693 тыс. т. С 1 по 10 октября отгружено 717,1 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы –520,7 тыс. т (72,6%), ячменя – 86,7 тыс. т (12,1%), кукурузы - 82,4 тыс. т (11,5%) и прочих зерновых культур – 27,2 тыс. т (3,8%). На мировом рынке главным событием недели стал выход отчета USDA по зерну, в соответствии с которым сокращается производство пшеницы и кукурузы до 5,68 млн т и 2,04 млн т соответственно. На этом фоне выросли цены на товарном рынке на американскую пшеницу SRW (СРТ) до 318,01$/т (или на 4,34%). Европейская пшеница FCW (FOB) также выросла в цене, но снижение EUR относительно USD на 1,16%, нивелировало рост, и в пересчёте на USD рост составил 0,5% до 343,09 $/т. Российская пшеница 4 кл. (FOB) в Новороссийске за неделю подорожала на 5,45%, составив 348,0 $/т. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" – Элеватор) в разрезе Федеральных округов РФ на 01.10.12г. в сравнении с данными на 20.09.12г. составили: в ЦФО – 8 372 руб./т (+1,42%), ЮФО – 9 217 руб./т (+8,38%), СКФО – 8 610 руб./т (+4,08%), ПФО – 8 007 руб./т (-0,72%).Еженедельный обзор рынка зерновых культур и продуктов их переработки (8–12 октября 2012 г.) |
|
|
По прогнозу Celeres, урожай сои в Бразилии в 2012/13 сезоне вырастет на 19,3% до 79,1 млн т. Посевные площади оцениваются на уровне 27,4 млн га, что на 9,3% выше, чем в 2011/12 сезоне. Ожидается снижение производства сои в США до 75 млн т (84,2 млн т в прошлом сезоне). Прогноз производства сои в США в целом улучшился (относительно предыдущего месяца - 71,7 млн т), специалисты ожидают высокую урожайность, несмотря на засуху. Производство рапса в Канаде в 2012/13 МГ снизится незначительно: с 14,5 до 13,4 млн т в связи с засушливой погодой. В новом сезоне сбор подсолнечника в Аргентине увеличится до 4 млн т (3,7 млн т годом ранее), что связано с расширением посевных площадей. Спрос на подсолнечник ожидается высокий ввиду снижения урожая в России (до 7,84 млн т против 9,7 млн т годом ранее) и Украине (до 8,6 млн т против 9,42 млн т годом ранее). Общий валовой сбор маслосемян в 2012 году в Российской Федерации ожидается в объеме около 10,4 млн т. Планируется собрать: рапса – около 1,15 млн т (в 2011 г. – 1,05 млн. т), сои – 1,7 млн т (на уровне прошлого года), подсолнечника - 7,8 млн т (в 2011г. - 9,7 млн т). В 2012 г. посевы масличных в РФ занимают около 12% посевной площади и составляют 9,2 млн га. Возрождается производство традиционных для России льна, рыжика, сафлора, горчицы, клещевины, кориандра, конопли. Экспорт биотоплива из лузги подсолнечника из России в Европу превысил 150 тысяч тонн с начала года. В 2012 году топливные гранулы из лузги подсолнечника экспортировались в основном в Польшу, Латвию и Великобританию. В этих странах установлены теплоэлектростанции, на которых используются агро-пеллеты. В прошлом году из России было экспортировано в Европу порядка 350 тысяч тонн гранул из лузги.Еженедельный обзор рынка масличных культур (8–12 октября 2012 г.) |
|
| С начала 2012 г. средняя цена закупки сырого молока у производителей снизилась на 4,53 % и составила на 16.09.2012 г. 14,75 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 28,94 руб./л (+3,21 %), масло сливочное – 236,05 руб./кг (+0,91 %), сыры сычужные твердые − 264,03 руб./кг (+0,22 %). Объемы поставок по импорту молока за январь-октябрь 2012 г. снизились по сравнению с 2011 г. на 3,5 % (до 43 964,6 т), масла сливочного – на 13,4 % (до 41 237,9 т), в отличие от объемов поставок импортного сыра, которые выросли на 9,8 % (до 235 847,0 тонн). Средние цены импортируемого молока снизились по отношению к 2011 г. на 11,3 % (до 2 268,8 USD/т), сыра – на 7,3 % (до 4 646,8 USD/т), а цены импортируемого сливочного масла выросли в среднем на 6,3 % (до 4 081,5 USD/т). Мероприятия в рамках государственной поддержки молочной отрасли и в частности маслоделия позволят в 2012 г. увеличить объем производства сливочного масла на 17–18 %. При этом рост производства будет осуществлен благодаря увеличению использования действующих производственных мощностей и за счет регулирования ассортимента вырабатываемой продукции в сторону увеличения доли менее ресурсоемких видов масла.
Еженедельный обзор рынка молока и молочной продукции (8–12 октября 2012 г.) |
|
|
С начала 2012 года выросла цена производства (оптовая цена) на говядину на 10,70 %, (на 16.09.2012 г. ее стоимость составляет 187,16 руб./кг), а также на мясо кур – на 1,12% (91,29 руб./кг). Снизилась оптовая цена на свинину на 6,90 % (162,40 руб./кг). Повысились потребительские цены: на говядину – на 8,18 % (279,57 руб./кг) и на свинину – на 3,91% (252,49 руб./кг). Потребительская цена на мясо кур снизилась на 2,04 % (115,30 руб./кг). Объемы поставок импортной говядины за январь-сентябрь 2012 года выросли по сравнению с 2011 годом на 1,7 % до 485 850,8 тонн, свинины – на 3,8 % до 533 195,2 тонн, мяса птицы – на 20,83 % до 341 058,7 тонн. Средние цены говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросли соответственно на 14 % (до 4 503,3 USD/т), 3,9 % (до 3 306,8 USD/т) и 7,2 % (до 1 480,5 USD/т). По данным Росстата, производство скота и птицы на убой в сентябре 2012 года выросло в сравнении с аналогичным периодом 2011 г. на 7,5% и составило 603,7 тыс. т (в живом весе), всего же с начала года по состоянию на 01.10.2012 г. произведено 5315,8 тыс. т (+12,4% к 2011 г.), при этом существенно выросли объемы производства птицы (на 14,8% до 3208,3 тыс. т) и свиней (на 11,5% до 1417,9 тыс. т). Поголовье птиц и свиней также увеличилось по сравнению с прошлым годом: 391,2 млн голов (+6,4%) и 13,4 млн голов (+16,4%) соответственно. Наличие кормов на фоне роста объемов поголовья и производства скота и птицы снижается: на 01.10 2012 г. в СХО остается 14,5 млн т кормовых единиц (9 ц корм. ед. на условную голову), что на 14,9% ниже объемов на аналогичную дату прошлого года, при этом запасы комбикормов остаются ниже на 26% (всего – 0, 6 млн т кормовые единиц). Еженедельный обзор рынка мяса и мясной продукции (8–12 октября 2012 г.) |
|
|
По данным Союзроссахара, на 8 октября т.г. работает 77 сахарных заводов из 78. За прошедшую неделю c 8 по 12 октября заготовлено 16 800 тыс. т сахарной свеклы (на 8% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года); переработано 13 900 тыс. т (на 6% больше, чем в 2011 г.); выработано 1 640 тыс. т сахара (больше объемов 2011 г. на 1%). Суточное производство свекловичного сахара составляет 42,0 тыс. т, что в 2,7 раза превышает суточное потребление Уборку сахарной свеклы (фабричной) ведут в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Сибирском федеральных округах. Убрано 639,9 тыс. га посевов (56,0% площади сева), накопано 23 млн тонн корнеплодов при урожайности 359 ц/га. По состоянию на 10.10.2012 г. оптово-отпускные цены (руб./т с учетом НДС) на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах Российской Федерации повысились в среднем на 4% в сравнении с началом предыдущей неделей, при этом розничная цена продолжила снижаться: в сравнении с предыдущим периодом на 1% (32,08 руб./кг в среднем по РФ). Увеличение производства сахара в основных сахаропроизводящих странах влияет на мировой рынок сахара: так в начале недели мировые цены на сахар-сырец после снижения немного выросли: мартовские фьючерсы на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE, прибавив 5 пунктов по отношению к предыдущей сессии, закрылись на уровне 473 USD/ т. Следующие дни торговой недели показывали понижение. Цена в середине недели составила 469 USD/т. Завершилась торговая неделя также на понижении средней цены (442 USD/т). Производство сахара в Мексике может вырасти на 9% в 2012/13 МГ по сравнению с предыдущим сезоном. Темпы производства сахара в Бразилии немного снизились из-за дождей, прервавших сбор урожая, но в целом по сравнению с прошлым сезоном объемы производства растут. Физические объемы импорта сахара с начала текущего года по состоянию на 10 октября составили 45,32 тыс. тонн (ниже прошлогодних объемов на 98%), экспортные объемы сахара на аналогичную дату с начала 2012 года составили 21,5 тыс. тонн (ниже объемов 2011 года на 35%). Еженедельный обзор рынка сахара (8–12 октября 2012 г.) |
|
|
На прошедшей неделе отмечалось изменения настроения на рынке нефтепродуктов. Биржевые цены на бензин СПбМТСБ снизились более чем на 1 500 руб./т, но этот факт не увеличил количество сделок. Можно предположить, что покупатели почувствовали тенденцию к снижению цен и ожидают более выгодных предложений. Но на такой поворот событий не стоит возлагать особых надежд ввиду того, что Роснефть в любую минуту может перенаправить запасы бензина независимым операторам московского региона. К тому же большая часть октябрьских запасов топлива уже распределена. Цены на дизельное топливо подчиняются сезонности: летний сорт дешевеет, межсезонный – дорожает. Рост цен на Газойль (+35,5 $/т за неделю) также подтверждает эту тенденцию. Октябрь – последний месяц, когда сельхозтоваропроизводители имеют право на получение скидок на приобретение ГСМ. С 2013 года поддержка аграриев будет осуществляться субсидированием 1 гектара посевных площадей в зависимости от выхода с него продукции. В среднем по России эта сумма составляет приблизительно 207 руб./га. Плюс учитываются коэффициенты, определяющиеся плодородием почвы, климатическими условиями и т.д. Данная мера обусловлена требованиями ВТО, согласно которым неправомерно осуществлять прямую поддержку отрасли. Сама поддержка в части ГСМ не исчезает, но преобразуется механизм ее реализации. На 8 октября Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России: АИ-80 – 26,03 (+0,13) руб./л, АИ-92 – 27,73 (+0,20) руб./л, АИ-95 – 30,18 (+0,25) руб./л, ДТ – 29,01 (+0,21) руб./л.Еженедельный обзор рынка энергоресурсов (8–12 октября 2012 г.) |
|
|
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 11.10.2012 составила 26 410 руб./т, снизилась за неделю на 0,2%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Мурманской (+25,2%), Калининградской (+19,6%), Тюменской (+16,2%), Архангельской (+15,4%), Орловской (+14,0%), Смоленской (+10,7%), Астраханской +(7,3%), Курганской (+7,0%), Свердловской (+4,2%), Ульяновской (+3,6%) областях и Республике Алтай (+3,0%). Наиболее всего снизились цены в Белгородской области (-24,5%), Республике Карелия (-12,5%), Воронежской области (-6,5%) и Красноярском крае (-4,6%). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 10.10.2012 г. повысилась за неделю на 2,8% в рублёвом исчислении и составила 32 114 руб./т (по курсу ЦБ 31,18 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 08.10.2012 г. на внутреннем рынке США практически не изменилась за неделю в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 553 руб./т (по курсу ЦБ 31,06 руб./$). Еженедельный обзор цен на дизельное толпливо (11 октября 2012 г.) |
Материал подготовлен ФГБУ "Спеццентручет в АПК"