Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России № 42 (30.10.2012)
|
|
По состоянию на 23 октября убрано 97,9% от посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Урожайность – 18,8 ц/га, что на 18,6% (4,3 ц/га) ниже уровня 2011 г. Валовой сбор – 71 991,8 тыс. т, что на 23,9% (22 601 тыс. т) ниже уровня 2011 г. 23 октября начались государственные товарные интервенции, направленные на стабилизацию внутренних цен. С 23.10.2012 по 24.10.2012 в рамках государственных товарных интервенций реализовано 82,985 тыс. т зерна общей стоимостью 642,4 млн рублей. Средневзвешенные цены пшеницы 3кл и 4кл составили соответственно 7 794 руб./т, и 7 469 руб./т, что на 2,56% и 3,74% превышает стартовую цену. В настоящее время в фонде находится 4,8 млн т зерна. Торги проводятся в регионах Сибирского, Уральского и Дальневосточного округов. С 06.11.12 товарные интервенции будут проводиться для перерабатывающих предприятий во всех регионах РФ. Объём реализации зерна интервенционного фонда планируется увеличить со 110 тыс. т до 130 тыс. т в неделю. На 01.10.12г. запасы зерна составляют 35 786,7 тыс. т, что на 26,5% ниже сезона 2011/12 и на 13,9% ниже сезона 2010/11. С начала сезона на экспорт отправлено 9 763,44 тыс. т зерна. С 01 по 24 октября отгружено 1 787,8 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 1 195,7 тыс. т (66,9%), ячменя – 277,2 тыс. т (15,5%), кукурузы – 257,1 тыс. т (14,4%) и прочих зерновых культур – 57,8 тыс. т (3,2%). На мировом рынке цены стабильно держались на уровне прошлой недели. Небольшой всплеск наблюдался в середине недели после новостей о введении Украиной эмбарго с 15 ноября 2012 г. Однако рост оказался краткосрочным из-за влияния макроэкономических факторов. Рост курса доллара США относительно других валют привёл к выводу спекулятивного капитала с товарных рынков, что не позволило пшенице удержать новую высоту, несмотря на фундаментальные факторы. Рост цен относительно прошлой недели не превышал 0,7%. Ближайшие котировки фьючерсов CBOT (SRW) и MATIF (EBM) составили соответственно 320,7 $/т и 340,2 $/т. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе Федеральных округов РФ на 15.10.12г. в сравнении с данными на 01.10.12г. составили: в ЦФО – 8 853 руб./т (+5,74%), ЮФО – 9 430 руб./т (+2,31%), СКФО – 9 152 руб./т (+6,29%), ПФО – 8 198 руб./т (2,38%), УФО – 7 633 руб./т, СЗФО – 10 444 руб./т.Еженедельный обзор рынка зерновых культур и продуктов их переработки (22–26 октября 2012 г.) |
|
|
Площадь сева под сою в США в 2013 году, как ожидается, составит 80 млн га, также прогнозируется рекордное производство сои в следующем с.-х. году – 95,3 млн т. В Аргентине площадь сева под сою в 2012/13 МГ составит 19,7 млн га, производство – 55 млн т; посевная площадь под подсолнечник оценивается в 2 млн га, производство - 4 млн т. За последние 4 месяца рапс подорожал в сравнении с соей, что связано с низким уровнем производства и недостаточным экспортным потенциалом. Мировое предложение будет существенно меньшим, чем ожидалось: снизится до 65,6 млн т, что на 1,2 млн т меньше 2011/12 МГ и является минимумом за 4 года из-за низких запасов вследствие понижения прогнозов урожая в Канаде и Австралии. Украине в 2012/13 МГ ожидается рост мощностей по переработке масличных, в частности, по подсолнечнику – до 12,2 млн т/год, за счет реконструкции и модернизации действующих предприятий на 0,493 млн т и за счет строительства новых заводов - на 2,66 млн т. Увеличатся мощности по переработке сои до 2,448 млн т в год за счет реконструкции – на 0,235 млн т, за счет новых заводов – на 0,25 млн т. Также вырастут возможности по переработке рапса до 1,357 млн т в год. В этом году в Украине будет собрано подсолнечника не менее 7,5 млн т. В России заканчивается уборка масличных. В авральном режиме завершается уборка сои на Дальнем Востоке из-за снега. В целом по России намолочено 1,133 млн т сои с 55% площадей, урожайность – 13,9 ц/га (-1,2 ц/га от прошлогодней). Рапса собрано 1,054 млн т с 84% площадей, урожайность – 10,3 ц/га (-2,4 ц/га к 2011 г.). Подсолнечника намолочено 6,893 млн т (82% от плана), урожайность – 13 ц/га (-1,5 ц/га к 2011 г.). Еженедельный обзор рынка масличных культур (22–26 октября 2012 г.) |
|
|
С начала 2012 года средняя цена закупки сырого молока у производителей снизилась на 3,17 % и составила 14,96 руб./л. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 29,22 руб./л (+4,21 %), масло сливочное – 238,77 руб./кг (+2,07 %), сыры сычужные твердые – 266,06 руб./кг (+0,99 %). Объемы поставок по импорту молока за январь-октябрь 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 1,2 % (до 46 702,3 тонн), масла сливочного – на 9,4 % (до 44 985,4 тонн), в отличие от объемов поставок импортного сыра, которые выросли на 10,4 % (до 250 950,5 тонн). Средние импортные цены молока снизились по отношению к 2011 году на 10,7 % (до 2 275,1 USD/т), сыра – на 7,3 % (до 4 648,5 USD/т), а цены импортируемого сливочного масла выросли в среднем на 4,6 % (до 4 045,1 USD/т). По оценкам NeoAnalytics, рынок молока и молочных продуктов в России характеризуется динамичным ростом и усилением конкуренции несмотря на незначительные темпы роста объемов производства сырого молока. Это происходит в результате роста благосостояния населения, увеличения объемов производства ведущими игроками рынка и появлением в России заводов иностранных производителей. В связи с этим производство молока в России не успевает за ростом потребностей промышленности в молочном сырье. Прирост потребления молочных продуктов за период 2000-2010гг. составил 15%, производства сырого молока -1,2%, что объясняет высокую долю импорта. 70% сырого товарного молока уходит на производство цельномолочной продукции (молоко питьевое, питьевые кисломолочные продукты и пр.), импорт которой значительно удорожает конечный продукт (малый срок хранения, большие транспортные издержки на единицу товара и пр.). В отсутствии конкуренции со стороны импорта цельномолочный сегмент успешно развивается. Остальные 30% сырого молока распределяются между производителями сыров, масла, сухого и концентрированного молока – эти молочные продукты легко транспортируются и имеют длительный срок хранения, в данных сегментах доля импорта сравнительно высокая.Еженедельный обзор рынка молока и молочной продукции (22–26 октября 2012 г.) |
|
|
С начала 2012 года выросла цена производства (оптовая цена) на говядину на 8,37 % (на данный момент ее стоимость составляет 183,22 руб./кг), а также на мясо кур – на 1,60 % (91,72 руб./кг). Снизилась оптовая цена на свинину на 7,20 % (161,87 руб./кг). Повысились потребительские цены: на говядину – на 9,35 % (282,61 руб./кг) и на свинину – на 4,03 % (252,78 руб./кг). Потребительская цена на мясо кур снизилась на 0,91 % (116,63 руб./кг). Объемы поставок импортной говядины за январь-октябрь 2012 года выросли по сравнению с 2011 годом на 2,9 % до 514 270,2 тонн, свинины – на 5,6 % до 565 732,9 тонн, мяса птицы – на 18,7 % до 363 884,8 тонн. Цены говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросли соответственно на 13,8 % (до 4 498,6 USD/т), 4,1 % (до 3 313,4 USD/т) и 7,8 % (до 1 487,5 USD/т). Экспорт парагвайской говядины в 2012 году восстановился после вспышки ящура и за первые восемь месяцев 2012 года достиг 124,1 тыс.тонн убойного веса. Экспорт в Россию увеличился на 121% с января по август 2012 года, достигнув общего объема в 96,5 тыс.тонн. Экспортная стоимость парагвайской говядины в августе составляла, в среднем, 377 центов US/кг, что на 5% меньше, чем стоимость бразильской говядины, и на 14% меньше, чем цена австралийской говядины за тот же период. Прогнозируется, что объем мирового экспорта парагвайской говядины вырастет еще на 4% в 2013 году до 250 тыс.тонн. За первые девять месяцев 2012 года стоимость и объемы экспорта бразильской свинины выросли на 1,7% и 8,9% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди основных направлений заграничных поставок бразильской свинины выделяется Украина, которая за указанный период приобрела продукта на сумму в 285,5 млн $. Увеличение поставок в эту страну по сравнению с 2011 годом составило 93%. Увеличил закупки свинины Сингапур на 5,2%, что в денежном эквиваленте равно 60,1 млн $. Экспорт бразильской свинины в Анголу увеличился на 5,2% и составил 54,1 млн $. Уругвай закупил свинины на 27,2% больше, ОАЭ - на 12%, Армения - на 7,2%. Аргентина импортировала бразильской свинины на 40% меньше, чем в 2011 году, на сумму в 51,7 млн $. Несмотря на ограничения и снижение поставок на 23,2%, Россия осталась основным покупателем и приобрела этого продукта на сумму в 281,8 млн $.Еженедельный обзор рынка мяса и мясной продукции (22–26 октября 2012 г.) |
|
|
По данным Союзроссахара, на 22 октября т.г. работает 77 сахарных заводов из 78. С начала второго полугодия по состоянию на 22 октября заготовлено 22 640 тыс. т сахарной свеклы (на 8,3% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года); переработано 18 560 тыс. т (на 6,9% больше, чем в 2011 г.); выработано 2 235 тыс. т сахара (больше объемов 2011 г. на 0,8%). Суточное производство свекловичного сахара составляет 40,4 тыс. т, что в 2,6 раза превышает суточное потребление. Уборку сахарной свеклы (фабричной) ведут в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Сибирском федеральных округах: убрано 823,3 тыс. га посевов (72% площади сева), накопано 30,4 млн. тонн корнеплодов при урожайности 370 ц/га. По состоянию на 24.10.2012 г. оптово-отпускные цены (руб./т с учетом НДС) на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах Российской Федерации понизились в среднем на 2% в сравнении с началом предыдущей недели, розничная цена продолжила снижаться: в сравнении с предыдущим периодом на 0,5% (31,77 руб./кг в среднем по РФ). На старте очередной торговой недели мировые цены на сахар-сырец демонстрируют нисходящий тренд. Так средняя цена на мартовские фьючерсы на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в понедельник была на уровне 442 $/т (-17 пунктов к предыдущей сессии). В середине отчетной торговой недели мартовские фьючерсы на сахар-сырец снизились (сессия закрылась на уровне 433$/т). В пятницу мировой рынок сахара вновь продемонстрировал снижение до минимального уровня текущего месяца 426 $/т. Физические объемы импорта сахара с начала текущего года по состоянию на 24 октября составили 46,73 тыс. т (ниже прошлогодних объемов на 98%), экспортные объемы сахара на аналогичную дату с начала 2012 года составили 22,23 тыс. т (ниже объемов 2011 года на 32%).Еженедельный обзор рынка сахара (22–26 октября 2012 г.) |
|
|
На рынке нефтепродуктов наблюдается характерная для осени ситуация, когда спрос на бензин снижается, а на дизельное топливо морозостойких сортов и керосин возрастает. В первую очередь это отражается на ценах: бензин – дешевеет, зимнее дизтопливо – дорожает. ИЦ «Кортес» начал публикацию информации об оптовых ценах на зимнее дизтопливо. На текущий момент цена составляет 31 975 руб./т. Разница между ценой на летний сорт и зимний составляет 2 730 руб./т, что объясняется керосиновой присадкой. Оптовая цена авиационного керосина за неделю повысилась на 51 руб./т и составила 28 836 руб./т. Знаменательное событие – переход в собственность Роснефти части ТНК-ВР, принадлежащей BP. Таким образом, Рязанский и Ярославский НПЗ перешли во владения Роснефти. Уход с рынка одного из крупных игроков – это всегда удар по механизму здоровой конкуренции. Как отразится данное событие на ценах и доступности топлива в Центральном регионе России будет понятно ближе к 2013 году. Если события начнут развиваться по худшему сценарию, то биржа СПбМТСБ может потерять источник товара от этих двух НПЗ. Экспортная пошлина на сырую нефть с 1 ноября 2012г. снизится на 3,4% – до 404,5 $/т, а, соответственно, и на все нефтепродукты, что повысит экспортные паритеты на 300–400 руб./т. Мировые цены на нефть продолжают держаться в пределах отметки 110 $/барр. На 22 октября Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,25 (+0,14) руб./л, АИ-92 – 27,96 (+0,08) руб./л, АИ-95 – 30,48 (+0,11) руб./л, ДТ – 29,29 (+0,17) руб./л.Еженедельный обзор рынка энергоресурсов (22–26 октября 2012 г.) |
|
|
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 25.10.2012 составила 26 783 руб./т, повысившись за неделю на 1,3%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Мурманской области (+19,6%), Камчатском (+19,4%), Красноярском (+12,8%) краях, Ленинградской (+9,3%) и Челябинской (+4,6%) областях. Наиболее всего снизились цены в Орловской области (-24,9%), Республике Калмыкия (-12,6%), Архангельской (-7,3%), Курганской (-6,1%) областях и Республике Карелия (-3,5%). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 23.10.2012 г. снизилась за неделю на 5,7% в рублёвом исчислении и составила 29 629 руб./т (по курсу ЦБ 30,91 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 22.10.2012 г. на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 2,2% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 407 руб./т. (по курсу ЦБ 30,78 руб./$).Еженедельный обзор цен на дизельное толпливо (25 октября 2012 г.) |
Материал подготовлен ФГБУ "Спеццентручет в АПК"