Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России № 43 (7.11.2012)
|
|
По состоянию на 26 октября убрано 98,1% посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Урожайность – 18,8 ц/га, что на 18,6% (4,3 ц/га) ниже уровня 2011 г. Валовой сбор – 72 219,1 тыс. т, что на 24,2% (23 132 тыс. т) ниже уровня 2011г. В рамках государственных товарных интервенций с 23.10.2012 по 31.10.2012 реализовано 189,924 тыс. т зерна, общей стоимостью 1 480,1 млн рублей. Средневзвешенные цены пшеницы 3кл и 4кл составили соответственно 8 900 руб./т, и 8 400 руб./т, что на 17,10% и 16,66% превышает стартовую цену и на 14,19% и 12,46% превышает средневзвешенные цены прошлой недели (24.10.12). Торги проводятся в регионах Сибирского, Уральского и Дальневосточного округов, в остальных регионах торги начнутся 06.11.12. На 01.10.12г. запасы зерна составляют 35 786,7тыс. т, что на 26,5% ниже сезона 2011/12 и на 13,9% ниже сезона 2010/11. С начала сезона на экспорт отправлено 9 763,44 тыс.т. С 01 по 24 октября отгружено 1 787,8 тыс. т. зерна, в т.ч. пшеницы – 1 195,7 тыс.т (66,9%), ячменя – 277,2 тыс. т (15,5%), кукурузы – 257,1 тыс. т (14,4%) и прочих зерновых культур – 57,8 тыс. т (3,2%). На мировом рынке цены оставались относительно устойчивы по сравнению с прошлой неделей. К концу отчетной недели ближайшие котировки на CBOT (SRW) подешевели на 0,48%. На MATIF (EBM) наблюдался рост 1,75%. Цены составили соответственно 319,1 $/т и 346,2$/т. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе Федеральных округов РФ на 15.10.12г. в сравнении с данными на 01.10.12г. составили: в ЦФО – 8 853 руб./т (+5,74%), ЮФО – 9 430 руб./т (+2,31%), СКФО – 9 152 руб./т (+6,29%), ПФО – 8 198 руб./т (2,38%), УФО – 7 633 руб./т, СЗФО – 10 444 руб./т. Еженедельный обзор рынка зерновых культур и продуктов их переработки (29 октября–2 ноября 2012 г.) |
|
|
По прогнозу Oil World, урожай подсолнечника в 2012/13 МГ в России составит 8 млн т (в предыдущем сезоне – рекордные 9,7 млн т). Ожидается, уменьшение урожая подсолнечника в России, которое приведет к сокращению переработки и, возможно, к росту цен; производство подсолнечного масла снизится на 12-13% приблизительно до 3,26 млн т, растительных масел и жиров в целом – на 8% до 4,67 млн т. В то же время, производство масел и жиров превысит их потребление приблизительно на 0,5 млн т, вследствие чего РФ экспортирует в 2012/13 МГ 1,4 млн т этой продукции. Ожидается снижение экспорта подсолнечного масла к прошлому сезону на 30,6% до 1 млн т. Аргентина засеяла 19,7 млн га сои, что на 4,0% ниже прошлогоднего уровня. Несмотря на то, что дожди в Аргентине мешают севу, по предварительным данным, аргентинские, а также бразильские фермеры расширят посевы сои до рекордного уровня. Международный совет по зерну (IGC) повысил прогноз мирового производства сои в 2012/13 МГ на 8 млн т (+11%) до 264 млн т, несмотря на плохой урожай в США вследствие засухи. Прогноз мировой торговли соей в 2012/13 МГ (октябрь-сентябрь) повышен на 1,8 млн т до рекордных 95,6 млн т. Это больше ее объема в предыдущем сезоне на 4,7%, что связано с наращиванием поставок в Китай. Потребление в Китае увеличится на 7% до рекордных 75,3 млн т, что вызвано улучшением фуражного спроса; импорт возрастет до рекордных 60 млн т (57 млн т в 2011/12 г.). Экспорт масличных из Украины может составить 2,7 млн т, что практически соответствует показателю 2011/12 г. – 2,65 млн т маслосемян. Еженедельный обзор рынка масличных культур (29 октября–2 ноября 2012 г.) |
|
|
С начала 2012 года средняя цена закупки сырого молока у производителей снизилась на 3,17 % и составила 14,96 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 29,22 руб./л (+4,21 %), масло сливочное – 238,77 руб./кг (+2,07 %), сыры сычужные твердые − 266,06 руб./кг (+0,99%). Объемы поставок по импорту молока за январь-октябрь 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 1,2 % (до 46 702,3 тонн), масла сливочного – на 9,4 % (до 44 985,4 тонн), в отличие от объемов поставок импортного сыра, которые выросли на 10,4 % (до 250 950,5 тонн). Средние импортные цены молока снизились по отношению к 2011 году на 10,7 % (до 2 275,1 USD/т), сыра – на 7,3 % (до 4 648,5 USD/т), а цены импортируемого сливочного масла выросли в среднем на 4,6 % (до 4 045,1 USD/т). В середине прошлой недели объем продаж молока класса III на СМЕ заметно снизился, и в течение торговой сессии было зарегистрировано лишь 923 сделки. Ноябрьский контракт торговался на уровне 21,06$ за центнер, после того, как стоимость октябрьского контракта установилась на отметке в 21,02 $/центнер. Расчетные цены колебались от 8 центов ниже до 9 выше, так как падение на 2,5 цента стоимости рассольных сыров и устойчивые цены на твердые сыры не оказали достаточного давления на продавцов. Средние цены на СМЕ по итогам ежедневных торгов спотового рынка (на 02.11.2012г.): твердые сыры: 2,11 $ (без изменений), рассольные сыры: 2,00 $ (-2,5 центов), сливочное масло: 1,8975 $ (+0,7 цента), обезжиренное сухое молоко класса А: 1,56 $ (без изменений). Еженедельный обзор рынка молока и молочной продукции (29 октября–2 ноября 2012 г.) |
|
|
С начала 2012 года выросла цена производства (оптовая цена) на говядину на 8,37 % (на данный момент ее стоимость составляет 183,22 руб./кг), а также на мясо кур – на 1,60 % (91,72 руб./кг). Снизилась оптовая цена на свинину на 7,20 % (161,87 руб./кг). Повысились потребительские цены: на говядину – на 9,35 % (282,61 руб./кг) и на свинину – на 4,03 % (252,78 руб./кг). Потребительская цена на мясо кур снизилась на 0,91 % (116,63 руб./кг). Объемы поставок импортной говядины за январь-октябрь 2012 года выросли по сравнению с 2011 годом на 2,9 % до 514 270,2 тонн, свинины – на 5,6 % до 565 732,9 тонн, мяса птицы – на 18,7 % до 363 884,8 тонн. Цены говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросли соответственно на 13,8 % (до 4 498,6 USD/т), 4,1 % (до 3 313,4 USD/т) и 7,8 % (до 1 487,5 USD/т). Рост доходов, расширение среднего класса и рост спроса на животные белки вывели бройлерное производство в Китае, Бразилии и Индии на новый уровень. В 2013 г. ожидается, что эти страны произведут около 85% от прогнозируемого роста мирового производства птицы. Китай, по прогнозам, увеличит производство бройлеров на 3% до 14,1 млн тонн, т.к. потребительский спрос на мясо продолжает расти. Однако, более высокие цены на корма, как ожидается, ослабят производство, несмотря на попытки производителей переходить на более дешевые корма и их заменители. Бразилия, по прогнозам, увеличит производство бройлеров на 2% до 13 млн тонн. Производство поддерживается улучшенным спросом и большими запасами кормов, а кроме того, сильная правительственная поддержка поможет смягчить для производителей все негативные последствия роста цен на корма. Индия, по прогнозам, увеличит производство бройлеров на 8% до 3,4 млн тонн. Несмотря на вспышки птичьего гриппа прошлых лет, производство в стране растет быстрыми темпами на фоне роста внутреннего потребления, изменения потребительских гастрономических предпочтений и увеличения внутренних поставок кормов. Россия, по прогнозам, увеличит производство бройлеров на 4% до 2,9 млн тонн. Этот рост будет обусловлен приобретение нового современного оборудования, которое позволит повысить эффективность производства. В США, крупнейшем в мире производителе мяса бройлеров, по прогнозам, производство сократится на 1% до 16,3 млн. тонн за счет более высоких цен на корма, сообщило МСХ США. Еженедельный обзор рынка мяса и мясной продукции (29 октября–2 ноября 2012 г.) |
|
|
По данным Союзроссахара, на 29 октября т.г. работает 77 сахарных заводов из 78. С начала второго полугодия по состоянию на 29 октября заготовлено 25 715 тыс. т сахарной свеклы (на 5,1% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года); переработано 20 809 тыс. т (на 6,7% больше, чем в 2011 г.); выработано 2 528 тыс. т сахара (больше объемов 2011 г. на 0,6%). Суточное производство свекловичного сахара составляет 42,04 тыс. т, что в 2,7 раза превышает суточное потребление. Уборку сахарной свеклы (фабричной) ведут в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Сибирском федеральных округах: убрано 82% площади сева. По состоянию на 31.10.2012 г. розничная цена на сахар продолжила снижаться: в сравнении с предыдущим периодом на 0,4% (31,64 руб./кг в среднем по РФ). На старте очередной торговой недели мировые цены на сахар-сырец демонстрируют восходящий тренд. Так средняя цена на мартовские фьючерсы на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE во вторник оказалась максимальной за неделю (431$/т, +15 пунктов к предыдущей сессии), а уже в среду цена снизилась на 10 пунктов до 429$/т и оставалась стабильной до конца недели. Физические объемы импорта сахара с начала текущего года по состоянию на 24 октября составили 46,73 тыс. т (ниже прошлогодних объемов на 98%), экспортные объемы сахара на аналогичную дату с начала 2012 года составили 22,23 тыс. т (ниже объемов 2011 года на 32%). Импорт индийского сахара-сырца может быть больше в текущем маркетинговом году, вследствие высоких цен на внутренних рынках производители будут искать более дешевое сырье за счет импортных поставок. Индия является крупнейшим производителем сахара-сырца в мире, и по прогнозам местных специалистов объемы производства сахара в стране достигнут отметки 25,6 млн тонн в 2012/13 МГ. Это позволит осуществить экспорт в запланированном объеме. Международная организация прогнозирует меньшие объемы производства в Индии - порядка 24,6 млн тонн. Еженедельный обзор рынка сахара (29 октября–2 ноября 2012 г.) |
|
|
С 1 ноября Московский НПЗ добавил к списку производимых нефтепродуктов дизельное топливо сорта "Е" по цене 31 800 руб./т, но его отпуск пока не производится. Скорее всего, отпускать новый сорт начнут уже скоро, так как по данным руководства компании ремонт МНПЗ может завершится досрочно (ранее планировалось завершить работы 20 ноября). В целом на рынке нефтепродуктов наблюдается стабилизация цен. Период, когда независимые АЗС работали в убыток, завершается одновременно со снижением оптовых цен у трейдеров на бензин. В качестве ценовых ориентиров по бензину стоит брать белорусские цены с базиса Злынка-Экспорт: Аи95 – 32 230 руб./т, Аи92 – 31 072 руб./т. Даже с учетом транспортировки до Москвы оказывается практически на 2 000 руб./т дешевле, чем закупки с МНПЗ. Расти цены в ближайшее время будут на морозостойкий дизель. Колебания цен на него также будут зависеть от температуры. В минувшие выходные в московском регионе произошло неожиданное потепление до +8 градусов, что, с учетом благоприятных прогнозов синоптиков, немного притормозит спрос на сорт «Е». Цена на него на трейдерском рынке формируется по знакомой схеме: цена МНПЗ плюс 400–500 руб./т. В правительстве все еще ведется обсуждение повышения акцизов на топливо стандартов Евро-4 и Евро-5. Идея получила поддержку со стороны Президента. На 29 октября Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,28 (+0,03) руб./л, АИ-92 – 08,01 (+0,05) руб./л, АИ-95 – 30,55 (+0,07) руб./л, ДТ – 29,42 (+0,13) руб./л. Еженедельный обзор рынка энергоресурсов (29 октября–2 ноября 2012 г.) |
|
|
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 01.11.2012 составила 26 467 руб./т, снизившись за неделю на 1,2%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Камчатском крае (+19,4%), Тамбовской области (+17,6%) и Республике Калмыкия (+14,5%). Наиболее всего снизились цены в Республике Карелия (-10,3%), Мурманской (-9,2%), Ленинградской (-8,5%) областях, Республике Северная Осетия-Алания (-6,7%), Вологодской области (-5,1%), Красноярском крае (-4,4%), Челябинской (-4,4%) и Воронежской (3,4%) областях. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 31.10.2012 г. повысилась за неделю на 2,5% в рублёвом исчислении и составила 30 360 руб./т (по курсу ЦБ 31,53 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 29.10.2012 г. на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,5% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 587 руб./т. (по курсу ЦБ 31,58 руб./$). Еженедельный обзор цен на дизельное толпливо (1 ноября 2012 г.) |
Материал подготовлен ФГБУ "Спеццентручет в АПК"