|
|
По данным Минсельхоза России, на 16 апреля посеяно яровых культур – 2 455,6 тыс. га (4,8% от плана), что на 1 304,8 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г. Сев продолжается в СКФО (31,6% от плана), ЮФО (24,7%), ЦФО (5,3%), ДФО (0,1%) и в ПФО (стартовал сев в Оренбургской области – 0,7 тыс. га или 0,02% из планируемых 3 232,7 тыс. га, а также продолжается в Саратовской области – 2,5 тыс. га из 2 477,5 тыс. га). Из 15 850,3 тыс. га посеянных озимых культур подкормлено 7 659,9 тыс. га (48,3%), что на 2 839,2 тыс. га больше, чем в 2012 г. Подкормка озимых зерновых культур ведется в Южном, Северо-Кавказском и в отдельных субъектах Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. По данным органов управления АПК субъектов РФ, 13,9 млн га посевов (88% от посевной площади) находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, 1,9 млн га (12%) – в плохом. По данным Росстата, на 1 апреля в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерновых составили 18 млн т, что на 30,3% (или 8,6 млн т) уступает аналогичному показателю на указанную дату в 2012 г. По сравнению с 1 апреля 2012 г. запасы зерна в сельскохозяйственных организациях сократились на 28,4% до 8,9 млн т, в заготовительных и перерабатывающих организациях – на 32,0% до 9,1 млн т. На начало апреля в заготовительных и перерабатывающих организациях имелось в наличии 6,11 млн т пшеницы (-38,3% к аналогичной дате 2012г), в т.ч. 4,88 млн т продовольственной, зерна кукурузы – 0,96 млн т (+12,8%). На товарных интервенциях с 23.10.12 по 17.04.13 реализовано 2 879,14 тыс. т зерна на общую сумму 24,1 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых на пшеницу 4 кл. 2008 г. – на 24,4% (8 960,3 руб./т), пшеницу 4 кл. 2011 г. – на 24,0% (цена составила 8 928,8 руб./т) и пшеницу 5 кл. 2008 г. – на 23,3% (8 752,8 руб./т). По данным ФТС, экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 17 апреля составил 14 353,5 тыс. т. C 1 по 17 апреля экспортировано 175,8 тыс. т зерна, в т.ч. кукурузы – 82,9 тыс. т (47,1%), пшеницы – 62,6 тыс. т (35,6%), ячменя – 28,1 тыс. т (16,0%) и прочих зерновых культур – 2,3 тыс. т (1,3%). На мировом зерновом рынке в начале отчетного периода произошел обвал цен, причинами которого явились неустойчивые погодные условия в США и данные о недельном экспорте, который оказался ниже ожидаемого объема. К концу недели цены начали расти с выходом очередных данных мониторинга МСХ США о состоянии озимого урожая, согласно которым были зафиксированы потери от заморозков. При этом уровень цен не смог восстановиться, поэтому по итогам недели отмечается снижение цен. Европейские биржи пшеницы в отчетном периоде ориентировались на рынок Чикаго. К концу недели ближайшие котировки снизились на CBOT (SRW) на 0,80% (до 260,51 $/т), на MATIF (EBM) – 0,02% (до 320,88 $/т). На рынке наличной продукции цена снизились на 0,82% до уровня 267,31 $/т.Еженедельный обзор рынка зерновых культур и продуктов их переработки (15–19 апреля 2013 г.) |
|
|
В России продолжается сев яровых. По состоянию на 16.04.13 посеяно 321,5 тыс. га подсолнечника, что составляет 5% от плана (6423,7 тыс. га) и на 78 % больше, чем было посеяно на аналогичную дату 2012 г. В ЮФО засеяно 262,5 тыс. га (или 14,6% от плана), в СКФО – 43,4 тыс. га (13,8% от плана). Начался сев и в ЦФО: по состоянию на 16.04.13 подсолнечником засеяно 15,6 тыс. га (1,3% от плана), в основном – в Воронежской области. За март 2013 г. сельхозорганизациями РФ реализовано 317,5 тыс. т семян подсолнечника, что на 3,5% ниже объемов за аналогичный период прошлого года. Существенно увеличились объемы реализации в Центральном Черноземье: в Липецкой области – в 2 раза, в Воронежской – на 77,3%, в Тамбовской – на 7,3%, снижение в округе произошло только в Белгородской области – на 25,2%. В ЮФО отгрузки снизились на 15,5%, в СКФО только Ставропольский край превысил прошлогодние объёмы реализации (на 30,7 %). Из ведущих регионов Поволжья показатели прошлого года превышены только в Самарской области – на 23,9%. Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях в начале апреля т. г. составили 567,2 тыс. т, что на 13,9% меньше, чем на аналогичный период 2012 г. В Центральном Черноземье остатки в Белгородской области оказались выше на 87,3%, в Воронежской области, несмотря на рост реализации – на 50,3%. В ЮФО и ПФО запасы остаются ниже прошлогодних на 17,5% и 34,1% соответственно. Ввиду того, что с января по март 2013 г. в Россию было импортировано более 156 тыс. т пальмового масла, что на 10,5% больше, чем за аналогичный период 2012 года, в марте поставки пальмового масла сократились. За март импортируемые объемы пальмового масла российскими компаниями снизились по отношению к объемам предыдущего месяца на 44% и составили 40,44 тыс. т. По состоянию на 19.04.13 Аргентина завершила уборочную кампанию подсолнечника. По предварительным итогам, валовой сбор подсолнечника в сезоне 2012/13 снизился на 8,3% до 3,3 млн т по сравнению с показателем предыдущего сезона, в основном за счет сокращения посевных площадей подсолнечника. При этом валовой сбор подсолнечника ожидался на уровне 3,1 млн т. Еженедельный обзор рынка масличных культур (15–19 апреля 2013 г.) |
|
|
К середине марта 2013 года средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,3 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,6 руб./л (+1,2% за 2 недели), масло сливочное – 241,9 руб./кг (-0,3% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 250,4 руб./кг (-0,04% за 2 недели). С начала года по состоянию на 17.04.2013 объемы поставок по импорту молока (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 17,9 тыс. т (+15,5% к 17.04.2012), сыра и творога – 87,1 тыс. т (+9,8% к 17.04.2012), масла сливочного – 24,9 тыс. т (+95,5% к 17.04.2012). Объёмы поставок молока в марте составили 5,1 тыс. т (-4% за месяц), сыра – 26,4 тыс. т (+7,9% за месяц), масла сливочного – 7,9 тыс. т (+51,6% или 2,7 тыс. т за месяц). По данным Росстата, объём производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) в РФ с начала года по состоянию на 1 апреля составил 2 875,1 тыс. т (+2,8% к 1 апреля прошлого года), объём производства сыров, продуктов сырных, молока и сливок в твердых формах в среднем снизился на 11 – 13%, масла сливочного – на 2,7%. Снижение объёмов производства молочной продукции наблюдается в результате неурожая в 2012 году, когда произошло удорожание кормов на 30-40%, что в последствии привело к уменьшению поголовья коров в сельхозорганизациях. За I квартал 2013 года надои молока в расчете на 1 корову молочного стада в сельхозорганизациях составили 1 200 кг . По данным исследований РБК, в 2012 году потребление сухого молока и сливок в РФ сократилось на 8,1% по сравнению с 2011 годом. Доля импортного сухого молока на рынке РФ составляет 25%, основные импортёры: Украина (более 38%), Финляндия, Уругвай, Аргентина, Польша и Бельгия. В 2013 – 2014 годы аналитики прогнозируют дальнейшее сокращение личного потребления сухого молока и сливок. По состоянию на 16.04.2013, по данным GlobaDairyTrade, средняя цена по итогам торгов на сухое обезжиренное молоко составила 4 757 USD/т (-7,5 % за 2 недели), на сухое цельное молоко – 5 245 USD/т (+2,8% за 2 недели). Средняя цена по итогам торгов на безводный молочный жир составила 4 964 USD/т (+5,9% за 2 недели), на сыр Чеддер – 4 753 USD/т (+3,4% за 2 недели), на сычужный казеин – 10 060 USD/т (+7,2% за 2 недели). |
|
Еженедельный обзор рынка молока и молочной продукции (15–19 апреля 2013 г.) |
|
|
В середине марта 2013 г. наблюдалось увеличение цен производства на говядину I категории относительно этого же периода прошлого года на 7,0% (средняя цена составила 186,2 руб./кг), а также на мясо кур I категории – на 1,3% (цена составила 91,1 руб./кг). Цена производства на свинину II категории снизилась по сравнению с ценой на начало марта на 11,4% (с 148,8 руб./кг до 151,2 руб./кг). Снизились потребительские цены по отношению к началу года: на говядину I категории – на 4,6% (до 261,1 руб./кг), на свинину II категории – на 4,5% (до 231,6 руб./кг), на мясо кур I категории – на 4,5% (до 114,3 руб./кг). С начала года объемы поставок по импорту в РФ говядины (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 17.04.2013 составили 121,1 тыс. т (-7,1% к 17.04.2012), свинины – 134,4 тыс. т (-10,8% к 17.04.2012), мяса птицы – 111,3 тыс. т (+28,3% к 17.04.2012). Объёмы поставок говядины, свинины и мяса кур за март увеличились на 13 – 16% по сравнению с февралем. В 2012 году за 4 месяца после вступления РФ в ВТО (сентябрь−декабрь) объём отечественных поставок колбасных изделий на внешний рынок увеличился на 11% и составил 28,6 тыс. т. В 2012 году наибольшую долю в экспорте занимает Республика Казахстан (более 90%), меньшие доли у Абхазии (5%), Азербайджана, Таджикистана и Киргизии. По данным РБК, в 2008 – 2012 гг. натуральный объём продаж мяса птицы в РФ вырос на 15% (до 3,4 млн т). По прогнозам, в 2013–2017 гг. объемы потребления мяса птицы будут ежегодно расти относительно предыдущих лет. Доля охлажденного мяса птицы в общем объёме продаж в РФ ежегодно растет (в 2012 г. – 58%), а доля замороженного мяса птицы снизилась до 42%, это обусловлено, в основном, недоверием покупателей к качеству замороженного мяса. По состоянию на 19.04.2013 апрельские фьючерсы на Чикагской торговой бирже (CME) на крупный рогатый скот закрылись на уровне 2 785 USD/т (-0,8% за неделю), июньские фьючерсы − на уровне 2 680 USD/т (-0,9% за неделю). Апрельские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 2 910 USD/т (+5,3% за неделю), майские фьючерсы − на уровне 3 094 USD/т (+0,8% за неделю). Апрельские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 1 797 USD/т (-0,1% за неделю), майские фьючерсы − на уровне 1 940 USD/т (+0,9% за неделю). Еженедельный обзор рынка мяса и мясной продукции (15–19 апреля 2013 г.) |
|
|
По оперативным данным Союзроссахара, по состоянию на 18 апреля т. г. в РФ посеяно 200 тыс. га сахарной свеклы, что составляет 17,5 % к посевным площадям прошлого года. Свеклосеющие хозяйства Краснодарского и Ставропольского краев завершили сев свеклы (посеяно 158 тыс. га, в 2012 г. ‒ 230 тыс. га). Высокие темпы сева сахарной свеклы обусловлены оснащённостью хозяйств свеклосеющей техникой более высокого уровня. В Краснодарском крае из-за суховеев повреждено 2,5 тыс. га посевов сахарной свеклы, которые будут пересеяны в ближайшее время. В ЦФО ведут сев свеклы хозяйства Воронежской и Курской областей. В Ульяновской области планируется сев сахарной свёклы на 14 тыс. га. Планируемые посевные площади под сахарную свеклу в 2013 году, которые оцениваются в 905 тыс. га, сократятся по отношению к прошлому году на 21 %, а в сравнении с 2011 г. – на 30 %. Учитывая среднюю урожайность, производство свекловичного сахара снизится на 17 % по отношению к уровню 2012 г., к 2011 г. – на 20% и прогнозируется в объеме 4,0 млн т. После небольшого роста оптово-отпускных цен на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах РФ в течении 4-х недель по состоянию на 17.04.2013 они вновь снизились на 1,6 % к предыдущей неделе и составили 24,1 руб./кг (с учетом НДС), что на 5 % выше показателя на начало текущего года. Потребительские цены на сахар по состоянию на 15.04.13 немного повысились и составили 31,44 руб./кг в среднем по РФ (+0,8 % за неделю). Физические объемы импорта сахара в РФ с начала 2013 г. по состоянию на 17.04.2013 составили около 13,6 тыс. т, что ниже импортируемых объемов за аналогичный период 2012 г. на 13,6 %, апрельские объемы импорта на 17.04.2013 ниже прошлогодних на 56,4 %. Экспортные объемы сахара в апреле 2013 г. составили около 300 т, что значительно выше объемов экспорта аналогичного периода 2012 г. (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан). Мировой профицит сахара и благоприятные погодные условия для сбора тростника в Бразилии сдерживают рост цен на мировом рынке. Ценовые котировки на сахар-сырец на майские поставки на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в целом понизились по отношению к уровню цен конца прошлой недели. В начале торговой недели цены на сахар-сырец обозначили нисходящий тренд (-1 % к прошлой торговой сессии). В конце недели средняя цена выросла на 1 % по отношению к началу недели до 396 $/т, что ниже уровня прошлой пятницы на 0,3 %. Еженедельный обзор рынка сахара (15–19 апреля 2013 г.) |
|
|
Во вторник (16 апреля) Московский НПЗ провел корректировку мелкооптовой цены на бензин Аи-95 – 32 700 (+300) руб./т. Аналогичные действия провел и Ярославский НПЗ: Аи-95 – 33 400 (+700) руб./т, Аи-92 – 31 300 (+200) руб./т. На фоне снижения мировых котировок на нефть МНПЗ 19 апреля снизил мелкооптовые цены на все марки выпускаемых бензинов: Аи-95 – 32 000 (-700) руб./т, Аи-92 – 30 500 (-550) руб./т, Аи-80 – 30 000 (-400) руб./т. В 2012 году наблюдалась аналогичная ситуация с нефтяными котировками: со 2 апреля по 21 июня 2012 цены на Brent снизились с 124,90 до 89,62 $/барр. На 19 апреля 2013 г. цена нефти Brent составляла 99,39 $/барр. и снизилась с начала апреля на 11,36 $/барр. По прогнозам Минэнерго России, производство бензина высокого качества («Евро-4» и «Евро-5») в текущем году значительно возрастет за счет стимулирующей функции акцизов. За первые три месяца 2013 года было произведено 16 млн тонн бензина класса «Евро-5», что выше прогнозируемых объемов более чем в 3 раза. Экспортная пошлина на сырую нефть с 1 мая 2013 г. может снизиться на 5,8% – до $378,4/т с $401,5/т в апреле 2013 г. В соответствии с поправками в закон о "Таможенном тарифе", вступившими в силу с 1 апреля, начиная с мая т.г. и далее ставки будет рассчитывать уполномоченный орган – Минэкономразвития РФ – по формуле, установленной Правительством. Всего за отчетную неделю на бирже СПбМТСБ было реализовано 163,38 тыс. т нефтепродуктов (-5,58 тыс. т относительно предыдущей недели), из которых на бензин приходится 41,72 тыс. т (25,5% общего объема), на дизельное топливо – 55,17 тыс. т (33,8%), на мазут – 17,06 тыс. т (10,4%). На 15 апреля 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,87 (0,00) руб./л, АИ-92 – 28,63 (-0,01) руб./л, АИ-95 – 31,28 (0,00) руб./л, ДТ – 31,29 (-0,02) руб./л. Еженедельный обзор рынка энергоресурсов (15–19 апреля 2013 г.) |
|
|
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 18.04.2013 г. составила 32 493 руб./т, повысившись за неделю на 0,5%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Камчатском крае (+23,6%), Архангельской (+10,9%), Мурманской (+5,8%) областях и Красноярском крае (+4,5%). Больше всего снизились цены в Ивановской области (-7,4%), Хабаровском крае (-6,5%) и Вологодской области (-6,1%). Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 18.04.2013 г. составила 30 765 руб./т, снизившись за неделю на 0,7%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республике Карелия (+6,1%) и Нижегородской области (+3,8%). Больше всего снизились цены в Чеченской Республике (-5,0%). Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 15.04.2013 г. снизилась за неделю на 6,7% в рублёвом исчислении и составила 26 982 руб./т (по курсу ЦБ 30,93 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 15.04.2013 г. на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 1,8% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 37 924 руб./т (по курсу ЦБ 30,93 руб./$). Еженедельный обзор цен на дизельное толпливо (18 апреля 2013 г.) |
